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當(dāng)前，具身智能機(jī)器人市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展，成為全球科技競(jìng)爭(zhēng)新焦點(diǎn)。從老牌機(jī)器人公司到初創(chuàng)企業(yè)，從科技巨頭到跨界玩家，各方勢(shì)力紛紛入局，在具身智能機(jī)器人市場(chǎng)中“龍爭(zhēng)虎斗”，試圖在這場(chǎng)全球“卡位賽”中率先交出一份令人矚目的答卷。

多輪驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)迎來(lái)“交卷年”

2025年，被業(yè)內(nèi)稱為“具身智能交卷年”，全球具身智能機(jī)器人市場(chǎng)在技術(shù)迭代、場(chǎng)景落地、政策投資支撐等多重因素驅(qū)動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)IDC研究數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2029年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4000億美元。其中，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)近半份額，并以近15%的復(fù)合增長(zhǎng)率位居全球前列，成為推動(dòng)全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎。

“具身智能機(jī)器人正加速?gòu)募夹g(shù)突破走向應(yīng)用落地。”IDC中國(guó)機(jī)器人與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域研究經(jīng)理李君蘭向《中國(guó)電子報(bào)》記者分析了具身智能機(jī)器人當(dāng)前所呈現(xiàn)出的幾大關(guān)鍵趨勢(shì)，比如感知能力持續(xù)增強(qiáng)、大模型成為核心驅(qū)動(dòng)力、仿真與世界模型不斷完善、開源共享加速推進(jìn)、多樣化機(jī)器人載體融合發(fā)展、細(xì)分場(chǎng)景特定任務(wù)率先落地等趨勢(shì)。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，具身智能作為核心增長(zhǎng)極，在人形機(jī)器人、四足機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)。

智元將通用具身機(jī)器人部署在真實(shí)物流場(chǎng)景

從細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)看，工業(yè)領(lǐng)域仍是最大應(yīng)用場(chǎng)景，占比整體市場(chǎng)的半壁江山，主要需求來(lái)自汽車、電子制造行業(yè)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口達(dá)9.42萬(wàn)臺(tái)，總金額7.46億美元，同比激增59.74%。一批中國(guó)機(jī)器人企業(yè)加速開拓海外市場(chǎng)，并取得搶眼的成績(jī)，例如宇樹科技的工業(yè)巡檢機(jī)器人進(jìn)入 52個(gè)國(guó)家和地區(qū)的水電站、煉油廠等場(chǎng)景，2025年第一季度訂單同比增長(zhǎng)220%。商用服務(wù)領(lǐng)域增速最快，復(fù)合年增長(zhǎng)率超30%。其中，普渡科技的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品已滲透至餐飲、醫(yī)療、工業(yè)制造等十大行業(yè)場(chǎng)景，業(yè)務(wù)覆蓋60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，累計(jì)出貨量超9萬(wàn)臺(tái)。

此外，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)顯示出巨大增長(zhǎng)潛力。其中在備受關(guān)注的養(yǎng)老機(jī)器人方面，企業(yè)紛紛推進(jìn)智能養(yǎng)老機(jī)器人多樣化落地，商業(yè)化進(jìn)程加速前行。方正證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年智能養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為79億元，預(yù)計(jì)2025年該產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破500億元。專家指出，高價(jià)值、高技術(shù)壁壘、低市場(chǎng)滲透率和廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，集諸多特性于一身的智能養(yǎng)老服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景一片大好。

業(yè)內(nèi)專家向記者分析道，當(dāng)前市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自技術(shù)、場(chǎng)景、成本這幾大方面。一是技術(shù)融合加速，AI大模型、3D視覺(jué)感知與邊緣計(jì)算等技術(shù)的結(jié)合，大幅提升了具身智能機(jī)器人的環(huán)境適應(yīng)性。二是場(chǎng)景需求擴(kuò)張。工業(yè)自動(dòng)化、商業(yè)服務(wù)、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域?qū)θ嵝宰詣?dòng)化需求激增，促進(jìn)市場(chǎng)擴(kuò)張。三是成本曲線下移。核心部件本土化與規(guī)模化生產(chǎn)推動(dòng)了價(jià)格下降，比如市面上已有人形機(jī)器人產(chǎn)品的價(jià)格突破消費(fèi)級(jí)門檻。

藍(lán)馳創(chuàng)投合伙人曹巍表示，包括人形機(jī)器人在內(nèi)的具身智能將在2025年下半年迎來(lái)“交卷”窗口期，融資熱度能否持續(xù)，取決于企業(yè)的“交卷成績(jī)”。在他看來(lái)，具身智能驅(qū)動(dòng)的通用機(jī)器人是未來(lái)10年里資本市場(chǎng)值得關(guān)注的技術(shù)主題。

速騰聚創(chuàng)推出高性能數(shù)字化激光雷達(dá)Airy為機(jī)器人感知護(hù)航

行業(yè)加速洗牌，中國(guó)企業(yè)“全球卡位”

全球范圍來(lái)看，具身智能機(jī)器人市場(chǎng)正處于從“技術(shù)驗(yàn)證”向“產(chǎn)業(yè)化落地”加速過(guò)渡的關(guān)鍵階段，總體競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出中美領(lǐng)跑、歐洲日韓緊隨、中國(guó)快速崛起的多極化態(tài)勢(shì)，不同地區(qū)和國(guó)家在技術(shù)路徑、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、政策導(dǎo)向和場(chǎng)景落地上存在明顯差異。

其中，美國(guó)方面以技術(shù)原創(chuàng)加上軍工牽引為主線，重研發(fā)輕量產(chǎn)，生態(tài)布局較為開放，在通用AI、軍工場(chǎng)景、高動(dòng)態(tài)控制方面領(lǐng)先，但其商業(yè)化進(jìn)度慢于預(yù)期。以特斯拉、Agility Robotics為代表的相關(guān)企業(yè)堅(jiān)持“硬件、算法、數(shù)據(jù)”垂直整合。特斯拉的第三代機(jī)器人已在美國(guó)工廠進(jìn)行實(shí)測(cè)，將進(jìn)入家庭等消費(fèi)場(chǎng)景，預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，計(jì)劃5年內(nèi)年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)。Agility Robotics的人形機(jī)器人在制造業(yè)與物流場(chǎng)景已投入使用，其“商業(yè)化”合作對(duì)象包括亞馬遜、GXO、舍弗勒等知名企業(yè)。英偉達(dá)推出人形機(jī)器人開源模型，試圖從機(jī)器人萬(wàn)億美元市場(chǎng)中分一杯羹。

此外，歐洲方面則堅(jiān)持“倫理先行”，在醫(yī)療、工業(yè)協(xié)作等高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景中，以合規(guī)與精度建立壁壘，比如德國(guó)博世聚焦工業(yè)機(jī)器人，但人形機(jī)器人布局滯后。日韓方面則注重“場(chǎng)景細(xì)分”，聚焦老齡化社會(huì)需求，情感交互與陪護(hù)機(jī)器人成為差異化突破口。比如本田、豐田早期投入仿生機(jī)器人，近年逐漸轉(zhuǎn)向協(xié)作機(jī)器人。

近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)在機(jī)器人領(lǐng)域憑借產(chǎn)業(yè)鏈整合與場(chǎng)景落地效率快速崛起。智元、擎朗智能等中國(guó)機(jī)器人企業(yè)“技術(shù)出海+本地化合作”策略向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)力。據(jù)悉，智元機(jī)器人目前在歐美、中東、日本及東南亞等國(guó)家及地區(qū)，與當(dāng)?shù)睾献骰锇閲@海外市場(chǎng)的本地化、全球化方面已有部署；還發(fā)布了面向真實(shí)世界雙臂機(jī)器人的世界模型開源平臺(tái)GE，計(jì)劃于今年第四季度逐步開源。優(yōu)必選深耕人形機(jī)器人技術(shù)，技術(shù)布局覆蓋運(yùn)動(dòng)控制、伺服驅(qū)動(dòng)、多模態(tài)交互、SLAM導(dǎo)航等全棧能力，近五年年均專利申請(qǐng)量超200件，加速人形機(jī)器人技術(shù)供給能力和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。擎朗智能注重打造全棧自研技術(shù)體系與“研發(fā)-智造-落地”全鏈條閉環(huán)能力，產(chǎn)品通過(guò)全球60多個(gè)國(guó)家與地區(qū)認(rèn)證，為“中國(guó)智造”出海樹立范本。

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈又極具發(fā)展前景的市場(chǎng)，多家機(jī)器人創(chuàng)新企業(yè)瞄準(zhǔn)不同賽道進(jìn)行突圍。例如，零次方機(jī)器人是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)酒店場(chǎng)景超長(zhǎng)序列多任務(wù)連貫操作的初創(chuàng)企業(yè)，其專項(xiàng)模型Zerith-V0搭配輪臂機(jī)器人Zerith-H1，瞄準(zhǔn)酒店清潔、補(bǔ)貨等標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)景，年內(nèi)計(jì)劃交付500臺(tái)。傅利葉針對(duì)醫(yī)療康復(fù)場(chǎng)景，推出基于機(jī)器人技術(shù)構(gòu)建的智能康復(fù)解決方案，其“具身智能康復(fù)港”整合了由其自主研發(fā)的 30 多款康復(fù)機(jī)器人產(chǎn)品，提供導(dǎo)診咨詢、認(rèn)知訓(xùn)練等五大康養(yǎng)模塊，已在在全國(guó)范圍內(nèi)落地超300家案例科室。

當(dāng)然，具身智能機(jī)器人作為機(jī)器人智能化發(fā)展的重要方向，其實(shí)現(xiàn)依賴多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的融合與復(fù)雜系統(tǒng)的集成，需要更多產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)投入其中，同時(shí)也為上下游企業(yè)提供更多市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。其中，走平臺(tái)化路線的騰訊推出國(guó)內(nèi)首個(gè)模塊化具身智能軟件平臺(tái)“Tairos”，旨在為機(jī)器人廠商提供模塊化軟件能力，推動(dòng)行業(yè)智能化升級(jí)。激光雷達(dá)企業(yè)速騰聚創(chuàng)推出機(jī)器人視覺(jué)全新品類Active Camera，為行業(yè)提供機(jī)器人感知開發(fā)一站式解決方案。海爾集團(tuán)聯(lián)合7家具身智能代表企業(yè)以及上海人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)等產(chǎn)學(xué)研各界代表，共同倡議成立“具身智能創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”，基于海爾擁有的家電應(yīng)用場(chǎng)景和智能制造基地，為具身智能、人形機(jī)器人等落地提供豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。

具身智能的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是“場(chǎng)景定義權(quán)”之爭(zhēng)。中國(guó)企業(yè)在工業(yè)物流、康養(yǎng)服務(wù)等領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，正通過(guò)全球化布局轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)輸出能力。不過(guò)，在這場(chǎng)具身智能機(jī)器人的“技術(shù)奇觀”蛻變?yōu)?ldquo;經(jīng)濟(jì)單元”的旅程中，行業(yè)還需歷經(jīng)一番洗牌與重塑，而中國(guó)企業(yè)的“全球卡位”之路才剛剛開始。