“現在中國的經濟環(huán)境和以前不一樣,韓國企業(yè)也要適應這種變化……部分韓國企業(yè)遇到危機,這就要更加突出前進?!崩蠲鞑?月末訪華期間,在山東青島這樣給受到韓企“半夜逃遁”現象困擾的韓國僑民和企業(yè)家打氣。李明博還拜托中共山東省委書記姜異康說:“目前仍有不少韓資中小企業(yè)遇到困境,希望山東省繼續(xù)給予支持和關注?!?/DIV>
在華韓資、撤離背后是升級
“現在中國的經濟環(huán)境和以前不一樣,韓國企業(yè)也要適應這種變化……部分韓國企業(yè)遇到危機,這就要更加突出前進。”李明博5月末訪華期間,在山東青島這樣給受到韓企“半夜逃遁”現象困擾的韓國僑民和企業(yè)家打氣。李明博還拜托中共山東省委書記姜異康說:“目前仍有不少韓資中小企業(yè)遇到困境,希望山東省繼續(xù)給予支持和關注。”
李明博這種向前看的態(tài)度,除了響應中方要求規(guī)范韓資非法撤離的呼吁,也是在引導在華韓資由勞動密集型向資本或技術密集型升級。就如權威人士所說,韓資當初是在準備不充分的情況下來山東的,現在企業(yè)環(huán)境變化很快,不適應者必然會被迫轉移,而三星、現代、SK和LG等韓國大企業(yè)集團進軍中國能源、金融等重要領域卻正逢其時。
近期的相關新聞也證實了這一趨勢。SK能源5月末入股中石化武漢乙烯項目,這是SK能源首次在華涉足乙烯這樣的大型煉化業(yè)務。進入6月,先有韓國第二大銀行友利銀行首家完全按照本土化模式經營的網點在深圳福田區(qū)開業(yè),再有首爾保證保險北京代表處高調成立,另外韓亞銀行也在與吉林銀行洽購股權,月底還有3家韓資動漫企業(yè)落戶煙臺。可見,相對于制造業(yè),在華投資商業(yè)服務、流通業(yè)和文化產業(yè)等服務業(yè)的前景更被韓國企業(yè)看好。換句話說,韓資該撤的撤,該留的留,新進入的將更有大展拳腳的空間。
青島:韓資撤離“重災區(qū)”
在距離韓國最近的中國省份之一山東,4.6萬家在華韓資企業(yè)的1/3創(chuàng)建于此。韓國對山東的投資項目數,從1990年的12項增長到2004年的2885項;同期投資金額由1000萬美元增長到35.9億美元。截至目前,山東累計批準韓國投資項目超過2萬個,實際投資累計234億美元,占山東利用外資的40%,占韓國對華投資總額的50%。
韓國前20位大企業(yè)集團中,投資山東的有15家,包括韓國電力、三星、LG、現代、SK、GS、韓進、樂天、POSCO、錦湖、希杰、斗山、曉星、大宇等。在山東投資的韓企集中在青島、威海、煙臺等沿海城市,重點是電子、紡織、玩具、制鞋等加工制造業(yè),多為勞動密集型企業(yè),且以獨資為主,平均規(guī)模為145萬美元(2002年數字),低于山東省外商投資企業(yè)平均水平169.2萬美元,遠遠低于195.2萬美元的全國平均水平。
青島是韓資撤離的“重災區(qū)”。據統(tǒng)計,2000年到2007年,有8344家韓國企業(yè)在青島投資,其中206家非法撤離。2003年,首次出現21家韓資企業(yè)撤離,此后逐年增加,2006年有43家,2007年一下子上升到87家。韓資撤離,涉及企業(yè)員工2.6萬人,拖欠工資1.6億元,拖欠銀行貸款近7億元。最不光彩的撤離,屬于那些“人間蒸發(fā)”的韓方管理人員:2007年10月,青島光近鞋業(yè)有限公司韓籍老板稱要外出借錢發(fā)工資,此后就消失了。同年9月,青島佛克斯餐具有限公司韓方管理人員,在拖欠126名員工兩個月工資后消失。2006年底,青島兩家韓國皮革企業(yè)的韓方管理人員,積欠貸款及工資后消失。
早在2008年1月,韓國產業(yè)資源部就已分別向青島、上海和廣州派遣調查團,就韓資非法撤離事件進行現場調查。與此同時,中韓官方所有的磋商渠道也都投入運作,力圖減緩韓資撤離的速度,降低其負面影響。如青島市政府就成立了相關課題組,并籌劃建立網上清算中心,幫助韓國在華企業(yè)輕便、簡捷地辦完撤離前的手續(xù)。據悉,胡錦濤于奧運會結束后訪韓期間,將與李明博討論新設“經濟領域韓中高層戰(zhàn)略對話”等問題。
在華韓資已過“蜜月期”
韓國對華投資始于1985年,20世紀80年代一直處于試探階段;1992年中韓建交后,韓國投資占中國實際利用外資的比重一直處于上升水平,2004年達到峰值的10.31%;此后不斷下降,2008年1~5月,這一比重下降到3.64%。
在華韓資的“蜜月期”應該是在1990年代前期。1996年4月1日起,中國廢除了對外商對華投資進口原材料的免稅優(yōu)惠政策,從而增加了韓資企業(yè)的負擔。據2003年的一項調查,韓資企業(yè)使用的原材料中,高達38.5%進口自韓國,這還是在免稅優(yōu)惠政策被廢除多年后的數據,可想而知在1990年代前期,韓企從自本國進口原材料和在華銷售產品兩方面賺取了多少利潤。
并非巧合的是,1996年中國進口新政策出臺后,韓企撤資現象就開始產生了,到如今差不多已持續(xù)10年。據韓國進出口銀行的統(tǒng)計,韓國1998年從中國撤資1145萬美元,1999年為1.04億美元,2000年為6074萬美元;2001年前5個月撤資即達1.125億美元;2002年以來,撤資仍在持續(xù),其中,山東、遼寧、吉林的撤資項目數最多。
隨著中國企業(yè)在經營和技術能力上的提高,韓企剩下的幾項競爭力優(yōu)勢也開始褪色,導致韓國產品的市場占有率不斷下降。三星經濟研究院的報告比較了中韓產品的競爭力,發(fā)現韓國產品具有優(yōu)勢的只有32%(1132種)。根據韓國國際貿易研究院的報告和韓聯社的報道,韓國產品在中國進口市場的比例從2005年的11.6%逐漸下降到2007年的10.9%。其中,汽車零部件的市場占有率從2005年的24.6%下降至2007年的12.2%;同期鞋類產品的市場占有率也從21.8%降至14.0%;輪胎的市場占有率從10.6%下降至3.4%;音響產品的市場占有率從14.1%下降至8.6%;鋼鐵產品的市場占有率則從16.2%下降至13.8%。國際貿易研究院分析說:“中國產品整體競爭力上升,而且國內整車企業(yè)的銷量低迷和加大在當地采購零部件的比重,造成韓國產品在中國全部進口市場中的占有率下跌。”
中國社科院韓國問題專家樸鍵一說,在華韓企95%都是技術含量低、勞動密集型、高污染、高能耗的中小企業(yè),如紡織、皮革、家具等,在韓國早就屬于夕陽產業(yè);隨著產業(yè)轉移規(guī)律的作用,它們在中國的好日子也要到頭了。韓國進出口銀行的調查發(fā)現,51.8%的在華韓企存在虧損,紡織、服裝、食品業(yè)虧損比率超過了70%。以紡織業(yè)為例,2002年,韓國對華開始出現2億美元的逆差,到2005年擴大到10億美元。2004年,大韓貿易投資振興公社(KOTRA)對在華投資的402家韓資中小企業(yè)和127家韓資大企業(yè)進行了問卷調查,發(fā)現撤資的主要原因是:產品競爭力下降和賒銷引起的資金短缺。
韓資中小企業(yè)“扛不住了”
2008年被認為是在華投資經營環(huán)境的轉折之年。2008年1月1日正式生效的《勞動合同法》及《企業(yè)所得稅法》,迫使外資企業(yè)修改勞動合同,并應對稅率增加。2007年,KOTRA對在華韓資企業(yè)做了個調查,結果535家企業(yè)中的80%對2008年持“不樂觀態(tài)度”,認為中國的經營環(huán)境“正在惡化”,抱怨主要有三類:每年兩位數的工資上漲、2008年開始實施的工人社會保險義務化和新《勞動合同法》的實施。
用工成本上升和外資企業(yè)稅率的調整,是韓資撤離的主要原因。2002~2006年,中國工人工資年均增長19.5%,高于同期10.3%的GDP增長率。韓聯社稱,中國工人的月薪已經達到了200至250美元,而越南工人的月薪僅為60至70美元。與此同時,越南政府還推出了海外企業(yè)免繳法人稅等眾多優(yōu)惠政策,對外企的吸引力更大。中國原有的企業(yè)所得稅法規(guī)定,國內企業(yè)的稅率為33%,享受優(yōu)惠政策的外資企業(yè)稅率則為15%至33%;修改后的企業(yè)所得稅法將稅率統(tǒng)一在25%的水平,對部分外企來說等于是增稅。
土地使用成本提高是韓資撤離的重要原因。《城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例》于2006年12月修訂完畢,首次規(guī)定外商投資企業(yè)和外國企業(yè)也應按照規(guī)定繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。而之前外企是無須繳納這項稅負的。中國日益嚴格的環(huán)保標準,也提高了企業(yè)的生產成本。勞動密集型的中小企業(yè)對于成本變化最為敏感,撤離只是時間問題。
撤離的不只是韓資。2007年廣東省有244家外商投資企業(yè)撤離。珠三角8萬家港資、臺資企業(yè)中,有37.3%計劃搬離。上海、江蘇等地受撤資潮影響不大,是因為“十五”期間提高了引進外資的門檻,將污染重、規(guī)模小、技術含量低的外資拒之門外。昆山市政府制定了“三不政策”:勞動力需求量超過8000人的勞動密集型產業(yè)、出口退稅額過高的產業(yè)以及高污染產業(yè),一概拒絕。
很多韓國企業(yè)打算把工廠遷到山東省更為內陸的地區(qū),或者是安徽、江西、河南等中部省份。一部分韓國企業(yè)已經遷往越南、老撾、柬埔寨等勞動力更加低廉的東南亞國家,以及印度、朝鮮開城工業(yè)園區(qū)。不過,正如一名韓國企業(yè)負責人所言:“即使把工廠轉移到越南,若干年之后還會重復類似問題?!辈辉撘齺淼耐赓Y,來了也會始亂終棄,就看當地政府的考慮了。