http://007sbw.cn 2012-03-26 16:52 來源:中國工業(yè)報
在全球船市一片蕭條的環(huán)境下,海洋工程裝備建造市場似乎仍延續(xù)著自2010年下半年以來的熱度。
那么,今后的海工裝備市場究竟會有怎樣的表現(xiàn)?在近日舉辦的“世界海洋工程裝備市場展望2012”研討會上,國內外海工裝備設計、建造、融資等領域的人士就這一話題展開討論。
剛需支撐
目前,海洋石油產(chǎn)量占到全球石油產(chǎn)量的1/3以上,而業(yè)界預測,今后深水區(qū)油氣產(chǎn)量會有大幅增長。
“去年發(fā)現(xiàn)的重大油氣資源和今年表現(xiàn)活躍的熱門區(qū)塊主要區(qū)域的水深大都在千米以上,這就要求油氣公司配備更安全和高效的海工裝備??梢钥隙?,未來全球對新的海工裝備的需求是剛性的。”瀾瑪資本有限公司董事長鄔衛(wèi)華表示。
他說,判斷海工裝備制造產(chǎn)業(yè)是否興旺主要看兩大因素,一是國際油價,二是油氣公司用于勘探開發(fā)生產(chǎn)的投資。
“油價上浮,油氣公司的盈利空間就會加大。這就會促使他們增加投資,而裝備投資將是其中絕大部分。”
鄔衛(wèi)華強調,新增市場只是一個引擎,另一個因素是因為過去20年全世界在海工裝備方面的投資明顯不足,造成了現(xiàn)有裝備的嚴重老化。
據(jù)他介紹,有數(shù)據(jù)表明,目前全世界大概有70%的自升式平臺役齡超過20年,而45%的浮式海工裝備役齡也達到了這一數(shù)字。
顯然,這些裝備需要替代或者升級,而這也是一塊不小的市場。
來自挪威的一家投資銀行也預測,處于老舊平臺更新的要求,未來四年全球還將需要150臺自升式平臺。
目前,深水裝備的日租金也在節(jié)節(jié)上漲,工作水深在2000米以上的超深水作業(yè)裝備日租金在52萬~58萬美元之間。
顯然,活躍的油氣開采業(yè)務需要更多的海工裝備。相比于趨冷的船舶市場,海工裝備的前景無疑吸引來更多投資者的關注。
搶灘海工
實際上,海工搶灘戰(zhàn)早在2010年就已經(jīng)開始。而國內大型造船企業(yè),憑借自身在造船領域積累的實力取得了不俗的業(yè)績。
據(jù)統(tǒng)計,以國內大型船企為主要力量的中國海工船企,已經(jīng)占據(jù)了全球近16%的市場份額,可以與韓國、新加坡等制造強國一爭高低。
鄔衛(wèi)華說,根據(jù)他們公司的統(tǒng)計,到今年2月底,全球在建鉆井船、自升式鉆井平臺、半潛式鉆進平臺等3類海工裝備共148座,其中韓國、新加坡和中國三國船企分別占據(jù)了33%、31%和16%的份額,是全球海工裝備主要建造商。
在蓬勃的市場需求下,這一格局并不穩(wěn)固。近期發(fā)布的《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出,到2015年,中國海工裝備制造業(yè)國際市場占有率要達到20%,到2020年達到35%。
16%~35%的差距蘊藏著巨大的市場空間。這也不難解釋,為什么國內“海工熱”熱度不減。
比如,目前中國沿海地區(qū)興起了一股海洋工程基地建設熱潮,如中國三大造船基地——上海長興島造船基地、廣州龍穴造船基地、青島海西灣造船基地均把海洋工程納入了發(fā)展規(guī)劃;中石油、中海油和中石化等國內三大石油巨頭,利用其雄厚的資金優(yōu)勢和項目優(yōu)勢,先后在青島、大連、曹妃甸等地投資興建大型海洋工程裝備項目。
此外,還有一大批來自國外的“淘金者”正將大批資金砸向海洋工程裝備制造業(yè),如韓國STX造船項目、大連新加坡萬邦集閉海工項目、江蘇啟東新加坡邀拓海工項目等。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前中國在建或擬建的較大規(guī)模的海洋工程裝備項目約有37個。
但一個潛在的問題是,按照當前中國各地規(guī)劃的海洋工程裝備制造基地的發(fā)展勢頭,過剩危機的出現(xiàn)將不可避免。
過剩危機
從目前來看,海洋工程裝備領域,似乎是一個規(guī)避風險的港灣。實際上,這一領域也存在風險。比如在今后一段時期里海工裝備的有效需求有多大?我國能拿到多少海工裝備訂單?
據(jù)世界海洋工程權威分析機構ODS-PETRODATA的預測,2010~2015年間世界海洋鉆井裝置的總需求量為83~116座(艘),其中自升式平臺6~12座,半潛式平臺66~93座,鉆井船11~12艘,平均年需求量為16~24座。
如此,二、三年后我國海工裝備的制造能力面臨產(chǎn)能過剩的危機,而這還不包括目前海洋工程制造較強的新加坡、韓國、日本等國興建的海工項目。
還有一個潛在的副作用是,如果在投產(chǎn)后不能接獲足夠的海洋工程產(chǎn)品訂單,這些產(chǎn)能勢必轉向造修船領域,進一步加劇船舶工業(yè)整體的產(chǎn)能過剩;此外,海洋工程制造能力的擴張還將導致這一領域出現(xiàn)大而不強、亂而分散局面,引發(fā)同質化競爭、低價惡性競爭等問題,而海洋工程行業(yè)低價競爭必將使制造企業(yè)壓縮成本,壓縮成本將直接影響產(chǎn)品的質量以及中國船舶工業(yè)在國際市場中的聲譽,顯然不利于中國船舶工業(yè)健康發(fā)展。
此外,由于配套設備在整個海工裝備中的地位比船體要高得多,比如一艘造價數(shù)億美元的FPSO船體造價只占總造價的不到20%,其他大部分被配套設備占據(jù)。如果我國海工配套業(yè)不能實現(xiàn)與海工裝備制造業(yè)同步發(fā)展,中國企業(yè)將被牢牢釘在海工產(chǎn)業(yè)鏈的底端,這是中國企業(yè)挺進海洋工程市場利潤高地的最大隱患。
這將與中國鼓勵發(fā)展海洋工程裝備、培育船舶工業(yè)新經(jīng)濟增長的初衷相違背。
因此,中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會會長張廣欽提醒:“海工裝備不同于船舶批量生產(chǎn)。對于進入者而言,門檻相對高很多。”
對此,大船重工海洋工程有限公司總經(jīng)理殷學林也表示,“我比較擔心這些進入海工裝備領域的企業(yè),他們有沒有認識到這塊市場。”殷學林分析認為,2003年至今,國內三大石油公司所有的鉆井平臺才12座。而目前的經(jīng)濟很難恢復到過去的程度,從中國這個局部來看,應該說需求量不會太大。“就算出現(xiàn)船市火爆的情形,我一家都能干完這些訂單。在鉆井平臺這一塊,市場容量是不大的。”