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   四季度電網(wǎng)投資有望加速。2012年1～8月，全國電網(wǎng)基本建設累計投資完成額為1934億元，同比增長5.05%。而根據(jù)國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司2012年工作會議精神，預計2012年國家電網(wǎng)的電網(wǎng)投資為3097億元，南方電網(wǎng)的電網(wǎng)投資為656億元，全國電網(wǎng)建設投資總額為3753億元。這樣今年后4個月的電網(wǎng)投資規(guī)模有望達到1819億元，投資力度將加大。而且，我們認為2012年全國電網(wǎng)投資規(guī)模有望超過兩網(wǎng)公司年初的預計，這將導致四季度投資規(guī)模加速增長，利好電力設備企業(yè)。

  二次設備進入高景氣周期

   在電網(wǎng)投資規(guī)模保持增長的環(huán)境下，智能電網(wǎng)建設帶來的二次設備高景氣有望成為未來兩三年電力設備行業(yè)的亮點。按照國家電網(wǎng)規(guī)劃，從2011年開始，我國智能電網(wǎng)建設步入全面建設階段，這一階段是電網(wǎng)投資力度最大的階段，其中國家電網(wǎng)公司“十二五”期間電網(wǎng)智能化投資的總額預計為2861.1億元，年均投資達到572.2億元，而第一階段年均智能化投資才171億元左右，這將充分帶動電力二次設備的需求。

   2011年智能電網(wǎng)投資不及預期，未來有望加快。國家電網(wǎng)總經(jīng)理劉振亞在2011智能電網(wǎng)國際論壇上提出，未來5年將建設110kV及以上智能變電站6100座，其中新建5100座，改造1000座。而2011年我國智能電網(wǎng)實際進度滯后，主要是在完成第二批智能變電站試點工程。我們認為，在前期經(jīng)驗、技術積累的基礎上，2012年、2013年智能變電站的建設將加快，這可以從國家電網(wǎng)的招投標數(shù)據(jù)得到證明，智能變電站的招標在2011年、2012年的集中規(guī)模招標中所占比例逐次提高，招標中智能變電站系統(tǒng)占變電站系統(tǒng)的比重由2011年第一批的10%左右增長到2012年的50%左右。

   智能變電站投資加速將帶動二次設備需求。根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，到2015年，公司經(jīng)營區(qū)域110(66)kV及以上電壓等級智能變電站占總座數(shù)的30%左右;到2020年，110(66)kV及以上智能變電站占變電站總座數(shù)的65%左右。同時，根據(jù)國家電網(wǎng)的規(guī)劃，2011年起新設計的110(66)kV及以上變電站都要采用智能站的標準。傳統(tǒng)變電站中二次設備占投資的比例約為5%～8%，智能變電站中二次設備占比在10%以上。而且智能變電站是涉及設備較復雜的環(huán)節(jié)，涉及的二次設備包括繼電保護、變電站監(jiān)控系統(tǒng)、互感器、輸變電設備的在線狀態(tài)監(jiān)測等。因此，隨著智能變電站建設的加速，二次設備投資占電網(wǎng)投資的比重將持續(xù)提升，從而帶動二次設備需求。

   電網(wǎng)公司對新能源應用的配套等用電端的投資也將帶動二次設備的需求。國家電網(wǎng)公司計劃在“十二五”期間新建電動汽車充換電站2950多座和充電樁54萬個，安裝智能電表2.3億只，預計到2015年覆蓋我國88%國土面積的國家電網(wǎng)能夠支撐9000萬千瓦風電和800萬千瓦太陽能發(fā)電的接入和消納，保障80萬輛電動汽車的應用，用電端的二次設備需求將大幅提升。

   同時，配電自動化的建設范圍已經(jīng)由重點城市擴大到地區(qū)級城市。因此，為了實現(xiàn)規(guī)劃目標，到2015年基本建成堅強智能電網(wǎng)，我們預計，未來兩三年將是二次設備高景氣階段。

  二次設備壁壘高競爭格局穩(wěn)定

   二次設備具有較高的壁壘。二次設備是指完成對電力系統(tǒng)的操作控制、運行監(jiān)視測量和繼電保護等功能的設備，包括繼電保護裝置、各種自動控制裝臵、測量計量設備、通信以及操作。