http://007sbw.cn 2025-09-02 09:35 來源:MIR睿工業(yè)
PLC(可編程邏輯控制器),是一種采用一類可編程的存儲器,可用于其內部存儲程序和執(zhí)行邏輯運算、順序控制、定時、計數與算術操作等面向用戶的指令,并通過數字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械或生產過程。根據I/O(輸入/輸出)點數不同,可分為小型PLC、中型PLC、大型PLC三類。
PLC產品分類與主流廠商對標
相比于小型PLC,大中型PLC具備更強的計算能力、更高的可靠性和擴展性,能夠勝任復雜程度更高的工業(yè)控制任務,在各關鍵工業(yè)領域中扮演著至關重要的角色。為此,MIR 睿工業(yè)特別發(fā)布了《2025年中國大型PLC自主可控白皮書》。本文將聚焦于2024年國產大型PLC產品展開深入分析,涵蓋2024年整體市場走勢、下游行業(yè)表現、主要廠商競爭格局,并對2025-2028年大型PLC市場的發(fā)展趨勢作出專業(yè)預測。
01 2024年中國大型PLC整體市場規(guī)模
隨著智能制造與工業(yè)4.0的不斷推進,PLC逐漸向更高的處理速度、更強的可靠性發(fā)展。
2020-2028年中國大型PLC整體市場規(guī)模(單位:百萬元)
數據來源:《2025年中國大型PLC自主可控白皮書》
2020年-2023年期間,全球經濟逐步走出低谷,自動化產業(yè)迎來快速發(fā)展期,大型PLC產品銷售規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。
2024年,中國大型PLC市場規(guī)模為18.57億元,同比下滑超30%,出現明顯回落。造成這一趨勢的原因主要有以下幾個方面:
① 外資品牌代理商庫存高位:
部分外資品牌代理商庫存處于高位,訂貨積極性降低,部分行業(yè)需求由代理商庫存產品滿足,并未轉化為實際的廠商銷售額。
② 下游需求結構性調整:
光伏、鋰電等新能源行業(yè)的產能飽和、行業(yè)競爭日趨激烈的現狀對PLC廠商形成了一定的沖擊,同時外資品牌受到國內廠商的價格競爭,一定程度上對中大型PLC產品的市場空間產生了影響;
③ 國產替代加速沖擊格局:
近年來,電力、石化、水利等重大基礎設施領域對PLC尤其是中大型PLC的國產化替代的要求日益強烈,隨著國產中大型PLC廠商不斷落地標桿項目,技術水平日趨成熟,品牌美譽度不斷提升,在多個行業(yè)已進入規(guī)?;茝V階段,市場份額迅速上升。國產中大型PLC廠商的迅速崛起對項目型行業(yè)中處于優(yōu)勢地位的國外廠商形成了較大沖擊,歐美廠商被迫下調了中大型PLC的實際成交價格,單價的下調導致市場數據出現較大波動。
預計2025-2028年,隨著“十五五”的到來,在國家政策支持下帶動投資回溫,市場有望在經歷1~2年的低谷期之后迎來新一輪設備增長需求及項目建設需求,進而帶動大型PLC市場需求進一步提升。
02 破局外資主導,中國大型PLC國產化進程提速
一直以來,中國大型PLC市場集中度較高,始終被外資品牌主導。根據MIR 睿工業(yè)的《2025年中國大型PLC自主可控白皮書》數據統(tǒng)計,2024年西門子、羅克韋爾、施耐德三大廠商合計市場份額達60.8%,其中西門子一家占比接近40%,市場格局“一超多強”態(tài)勢明顯。相比于小型PLC,大中型PLC技術開發(fā)難度大,入門門檻高,一旦形成穩(wěn)定的行業(yè)應用生態(tài),就很難被替代,因此目前大型PLC市場國產化率仍然較低。
直至近年來,隨著國家“自主可控、安全可靠”戰(zhàn)略的深入推進,以寶信軟件、中控技術、傲拓科技、和利時、中電智科等為代表的本土大型PLC領軍企業(yè),憑借深厚的技術積淀與持續(xù)的創(chuàng)新投入,在冶金、水利水電、軌道交通、石油化工等關乎國民生計的關鍵行業(yè)中,成功實現從“艱難破冰”到“規(guī)模應用”的歷史性跨越,正逐步打破外資巨頭在高端PLC領域的長期壟斷格局。
2024年中國大型PLC市場競爭格局
數據來源:《2025年中國大型PLC自主可控白皮書》
盡管中國工業(yè)自動化領域在大型PLC產品上已實現一定的國產化商業(yè)化應用,但在核心元器件、底層算法、開發(fā)平臺等關鍵技術環(huán)節(jié)仍存在一定對外依賴,尚未達成全技術棧的自主可控。目前,國內具備硬件與軟件全棧自主可控能力的大型PLC廠商屈指可數,代表性企業(yè)有傲拓科技、寶信軟件、和利時、中電智科等。
部分國產廠商大型自主可控PLC產品
圖片來源:MIR 睿工業(yè)調研整理
其中,寶信軟件作為國家隊核心成員與大型工業(yè)軟件央企,其大型自主可控PLC產品,在硬件設計、實時操作系統(tǒng)、運行時系統(tǒng)、編譯器、組態(tài)編程軟件直至應用生態(tài)等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)均實現自主研發(fā)和可控。
例如,在外資PLC品牌長期構建的“技術瓶頸”與“生態(tài)壁壘”的背景下,寶信軟件天行系列PLC產品精準錨定行業(yè)痛點,以全棧自主可控、全開放互聯架構為核心突破點,結合強勁的CPU算力、高可靠性、編程語言完全兼容 IEC61131-3 標準以及支持“一鍵遷移”國際知名品牌PLC應用程序,構建了一套系統(tǒng)化破局方案。該方案通過“全棧自主可控技術體系”與“全開放生態(tài)架構”兩大核心能力,不僅有效化解了存量外資PLC替代的關鍵障礙,更依托多工業(yè)場景的成功應用,為企業(yè)提供從硬件層到應用層的安全閉環(huán)保障及全生命周期服務,從根本上消解了供應鏈風險。
隨著國產大型PLC廠商技術持續(xù)突破,全棧自主可控PLC正在加速重塑多個關鍵領域。相比傳統(tǒng)PLC產品,全棧自主可控產品在關鍵性能指標、可靠性和易用性上均實現了跨越式的突破。預計未來,隨著全棧自主可控PLC的推廣,還能通過技術標準和生態(tài)體系的自主化,推動全球產業(yè)鏈競爭格局的重構。
03 大型PLC市場下游應用行業(yè)分析
隨著智能制造和工業(yè)4.0概念的不斷推進,PLC正朝著更高處理速度與更強的可靠性方向加速演進。從應用場景與用戶群體分布來看,大型PLC主要應用于對可靠性與控制性能要求極高的關鍵領域,如核心產線、重大裝備及關鍵基礎設施等,典型應用行業(yè)包括冶金、汽車、油氣、市政、軌交、石化與電力等。
2024年中國大型PLC市場規(guī)模-分行業(yè)
數據來源:《2025年中國大型PLC自主可控白皮書》
據MIR睿工業(yè)發(fā)布的白皮書統(tǒng)計,2024年中國大型PLC的應用主要集中在冶金、汽車、油氣等行業(yè),三者合計占比超過50%。其中,冶金(鋼鐵)作為國家重要的原材料工業(yè),是大型PLC最大的單一應用行業(yè),占比超20%。
2020-2028年鋼鐵行業(yè)大型PLC整體市場規(guī)模(單位:百萬元)
數據來源:《2025年中國大型PLC自主可控白皮書》
盡管2024年,在嚴格限制鋼鐵新增產能的政策背景下,行業(yè)投資熱度減弱,鋼鐵行業(yè)大型PLC市場規(guī)模降至4.12億元(同比下滑36.8%),但隨著國家持續(xù)推動智能制造,積極引導制造業(yè)向數字化、網絡化、智能化升級,技術變革將釋放更多PLC的潛在市場空間。預計到2027年,鋼鐵行業(yè)對大型PLC市場的需求有望回暖并逐步恢復增長。
2024年鋼鐵行業(yè)大型PLC市場競爭格局(單位:%)
數據來源:《2025年中國大型PLC自主可控白皮書》
從競爭格局來看,目前中國冶金行業(yè)的大型PLC市場,仍然被外資品牌所主導。這主要源于冶金行業(yè)高溫、高粉塵等極端工況對大型PLC提出了特殊的高可靠性要求,而外資品牌憑借在冗余設計、系統(tǒng)擴展性等方面的顯著優(yōu)勢,更能滿足這些需求。西門子、施耐德、羅克韋爾等國際品牌長期占據主導地位。
相比之下,國產大型PLC在鋼鐵行業(yè)具有較高的技術和應用壁壘,市場占有率仍處于較低水平。目前,寶信軟件是少數在鋼鐵領域取得實質性進展并確立領先地位的國產企業(yè)。依托于寶武集團的產業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢,其大型PLC產品已在鋼鐵行業(yè)取得一定突破,在多個關鍵生產環(huán)節(jié)實現部署并穩(wěn)定運行,打造了一批具有行業(yè)代表性的標桿案例。
應用案例
例如,近日廣西防城港市宏旺新材料科技有限公司的連續(xù)退火機組正式投產,年設計產能達35萬噸。作為寶信軟件與宏旺集團在廣西宏旺項目上的關鍵合作環(huán)節(jié),該產線核心控制系統(tǒng)部署了7臺寶信軟件自主研發(fā)的大型PLC——天行T4。同時,該項目還部署了由寶信軟件自主研發(fā)的“天行DSF數字工業(yè)現場平臺”,這是我國鋼鐵行業(yè)應用的首個數字工業(yè)現場平臺,為整條產線的數字化與智能化運營管理提供了有力支撐。
宏旺集團是專業(yè)生產高端冷軋產品和配套精加工產品的企業(yè)集團。此次天行T4在其子公司廣西宏旺的規(guī)?;瘧茫粌H打破了國外品牌在大型、復雜、可靠性要求高的工業(yè)控制領域的長期壟斷,也證明了國產高端PLC完全能夠滿足現代化大型工業(yè)產線的嚴苛需求,廣西宏旺也因此成為國產高端PLC規(guī)?;瘧玫臉藯U示范。
據悉,廣西宏旺項目后續(xù)的兩條鍍鋅產線、一條連續(xù)退火產線及一條?;嵯串a線,均將采用天行T4作為核心控制系統(tǒng),并陸續(xù)于2025年投產。
不僅如此,在寶鋼股份冷軋高速平整機組三電改造項目中,這條已服役超15年的冷軋高速平整產線因機組設備老化,面臨著控制精度下降、故障率高等難題。為破解難題,寶信軟件為其提供了“核心控制系統(tǒng)+傳動系統(tǒng)國產化改造”整體方案,通過部署2套T4高性能大型控制器與1套T3緊湊型中型控制器,搭配約40套遠程IO站構建分布式控制架構,成功實現高速平整機組全產線100%采用自主可控PLC應用。
天行PLC以卓越的開放性,實現了國產傳動與進口設備的高效互聯,有效破解了老舊產線多品牌通訊壁壘難題。機組投運后,迅速實現日達產目標,運行速度達1300m/min,各項控制精度均精準達到用戶預設指標,至今保持穩(wěn)定運行。
該項目的成功投產,不僅標志著國產全棧自主可控大型 PLC 在突破國外技術壟斷、推進國產化替代方面邁出堅實一步,更為國產大型PLC在高端冶金裝備行業(yè)的國產化應用中樹立了新的標桿。值得注意的是,鋼鐵行業(yè)對PLC在復雜工況下的實時性與穩(wěn)定性要求處于各行業(yè)最高水平,行業(yè)用戶極為看重國產自動化廠商的業(yè)績積累,國產大型PLC廠商必須在鋼鐵領域樹立示范性成功案例,才有機會進入該市場。寶信軟件的成功實踐,在助力鋼鐵企業(yè)提升生產效率和增強系統(tǒng)安全性的同時,也為其后續(xù)市場拓展提供了堅實的技術支撐和有力實證。
總結
大型PLC作為工業(yè)操作系統(tǒng)的核心組成部分,其安全性關乎國家重點民生產業(yè)的命脈與戰(zhàn)略安全。過度依賴單一外部供應商或核心技術,不僅存在“斷供”風險,更可能對國家關鍵信息基礎設施安全形成潛在重大威脅。
近年來,受國際局勢影響與網絡安全事件驅動,國家已將大型PLC納入《網絡關鍵設備和網絡安全專用產品目錄》,大型PLC的自主可控已成為保障國家安全的核心議題。在此背景下,以寶信軟件為代表的國產力量,正憑借其硬核技術突破迅速崛起,成為重構中國智能制造底層邏輯的重要引擎。
盡管當前國產大型PLC的市場占有率仍然較低,但在電力、石化、冶金、軍工等關乎供應鏈安全的關鍵領域中,國產替代需求愈發(fā)迫切。與此同時,得益于國產廠商技術實力的持續(xù)增強以及在標桿項目中的成功實踐,客戶對國產大型PLC的信任正在穩(wěn)步建立,認證周期已顯著縮短。在政策引導、需求牽引與技術驅動的多重助力下,國產大型PLC的滲透率有望快速提升。預計到2028年,國產大型PLC市占率有望實現大幅躍升,構建更加安全、自主可控的工業(yè)操作系統(tǒng)生態(tài)。