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3C、新能源以及自動化率較低的一般工業(yè)等領域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)機器人增長的主要驅(qū)動力，未來行業(yè)仍將保持20%以上的增速。

(1)據(jù)IFR統(tǒng)計， 2016年中國工業(yè)機器人全年累計銷售8.7萬臺，同比增長26.6%(全球銷量29.4萬臺)。我國已是全球最大的機器人市場，2016年我國工業(yè)機器人使用密度為68臺/萬人，規(guī)劃到2020年實現(xiàn)工業(yè)機器人密度達到150以上，我們從這個角度推算，對應的機器人保有量的年均增速在20%以上，對應整個產(chǎn)業(yè)鏈在千億規(guī)模(不包括集成測算為378億元)。

(2)從行業(yè)層面，除了汽車以外的3C等領域的機器人使用密度較低(例如3C機器人密度不到20)但對于自動化需求十分迫切的行業(yè)將繼續(xù)處于機器換人的浪潮之中。從工藝的角度，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，裝備環(huán)節(jié)占比16%提升最快但依然是突破難點，裝配的高要求導致部分裝配環(huán)節(jié)機器換人仍然存在阻礙，我們認為一旦實現(xiàn)該環(huán)節(jié)的技術難點，將為行業(yè)帶來又一輪爆發(fā)式增長。裝配應用需求的釋放將直接帶動SCARA、小六軸銷量的迅速提升，輕小負載機器人廠商將直接受益。

技術逐漸突破，關鍵零部件和本體國產(chǎn)化進程加速。我們認為關鍵零部件和本體制造環(huán)節(jié)相互依托下，受益于行業(yè)增長以及國產(chǎn)化率提高，增長將高于行業(yè)平均增速。集成環(huán)節(jié)處于紅海競爭，則主要依托于下游自動化需求的提升保持成長。

(1)上游零部件：機器人最為核心的減速機、伺服、控制器這三個上游零部件仍然大部分需要進口(根據(jù)機器人產(chǎn)業(yè)白皮書數(shù)據(jù)，進口比例在70%以上)。減速器：國產(chǎn)企業(yè)占比不到10%，國產(chǎn)企業(yè)深耕多年正逐步起量，耐疲勞性和壽命等指標仍需努力，市場對國產(chǎn)減速器的信任度正逐漸提升。其中諧波減速器：蘇州綠的等。RV減速器：雙環(huán)傳動、中大力德、上海機電、秦川機床、南通振康等。伺服系統(tǒng)：目前進口產(chǎn)品在我國伺服市場上占有率接近80%。國內(nèi)多家企業(yè)均已開發(fā)了機器人使用的伺服系統(tǒng)，產(chǎn)品可靠穩(wěn)定性差距逐步縮小，成本和服務上國內(nèi)企業(yè)占優(yōu)。例如埃斯頓、匯川技術、英威騰、廣州數(shù)控等。控制系統(tǒng)：控制器一般由機器人廠商自主研發(fā)設計，各品牌機器人均采用自己的控制系統(tǒng)，控制器的市場份額受機器人本體市場份額影響很大，競爭格局基本與機器人保持一致，國際四大家族所占份額超過50%。

(2)中游本體：多關節(jié)和scara國產(chǎn)占比不到30%，仍有較大提升空間。究其原因主要在于零部件等關鍵技術 、工藝、品牌等方面。國產(chǎn)機器人企業(yè)中有多家企業(yè)突破千臺，其中埃斯頓、埃夫特等一批企業(yè)都有不錯的增長，在國產(chǎn)零部件放量的傳導下正不斷擴充產(chǎn)能搶占市場。(3)下游集成商：競爭紅海，未來強者恒強。行業(yè)工藝(工程師)、項目經(jīng)驗、規(guī)模和資金實力等是主要壁壘。目前國內(nèi)機器人廠商主要集中在系統(tǒng)集成商領域，整體處于競爭紅海。未來集成商的發(fā)展將是強者恒強或者專注細分另辟蹊徑。