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長期以來，我國的工業(yè)機(jī)器人一直依賴國外進(jìn)口，難以實現(xiàn)自主生產(chǎn)。但未來幾年，我國有望實現(xiàn)國產(chǎn)代替進(jìn)口。

我們是“后起之秀”

2000-2009年，中國汽車產(chǎn)業(yè)制造水平相對落后，自動化程度較低。外資機(jī)器人巨頭普遍2000年前后進(jìn)入中國，工業(yè)機(jī)器人年銷售數(shù)千臺，基本都是外資品牌。

從2010年開始，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場出現(xiàn)跨越增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)起。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國工業(yè)機(jī)器人銷售量/銷售額/保有量均全球第一。

2018年中國機(jī)器人銷量達(dá)14萬臺（數(shù)據(jù)為自主測算），全球占比37%；本體市場規(guī)模260億元左右，集成市場規(guī)模1100億元左右；保有量57.5萬臺，全球占比23%。

中國成為世界第三個具備機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家。

中國、日本、韓國、美國、德國五個國家消費了全球73%的機(jī)器人，是全球重要的機(jī)器人制造大國。中國從上游核心零部件到中游本體再到下游系統(tǒng)集成，成為世界上第三個具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家（另外兩個是日本、韓國，美國和德國均缺乏核心減速器企業(yè)）。

發(fā)展前景良好

中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入中速增長期，2020-2023年復(fù)合增速16%。

通過與日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比，及對工業(yè)機(jī)器人密度重新測算和與發(fā)達(dá)國家對比，我們認(rèn)為中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入中速增長期，預(yù)計2020-2023年復(fù)合增速16%，高于歐美日領(lǐng)先國家的5%；新增機(jī)器人本體76萬臺，對應(yīng)本體市場1194億元（299億元/年），對應(yīng)集成市場4776億元（1194億元/年）。

市場已進(jìn)入集中度提升階段。

產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展后回落調(diào)整，國產(chǎn)領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢擴(kuò)大，競爭格局逐漸清晰，龍頭將強者恒強。國產(chǎn)模式百花齊放。我們看好汽車電子自動化龍頭克來機(jī)電、掌握運動控制核心技術(shù)的埃斯頓、石化自動化領(lǐng)導(dǎo)者博實股份、AGV領(lǐng)導(dǎo)者+布局半導(dǎo)體裝備的機(jī)器人等公司。

國產(chǎn)進(jìn)口替代是長期邏輯，不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)程有快慢。

中國已初步具備全產(chǎn)業(yè)鏈替代的實力，但不同環(huán)節(jié)替代進(jìn)程有快慢：系統(tǒng)集成最快，基于工程師紅利和本土化優(yōu)勢已經(jīng)實現(xiàn)逆襲，但商業(yè)模式的限制長期來看無法出現(xiàn)具有統(tǒng)治地位的巨頭，選好下游細(xì)分領(lǐng)域是關(guān)鍵（看好汽車電子）；本體其次，硬件技術(shù)趨于成熟，國產(chǎn)加速追趕，通過掌握運動控制技術(shù)提升附加值和走差異化路線是被驗證的正確方向；核心零部件最后，技術(shù)含量高、向上突破難度大。目前外資巨頭擴(kuò)大在華本體產(chǎn)能以輻射亞太市場，國產(chǎn)減速器接受度將逐步提高，長期來看有望和日本成為雙寡頭。