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長期以來，我國的工業(yè)機器人一直依賴國外進口，難以實現(xiàn)自主生產(chǎn)。但未來幾年，我國有望實現(xiàn)國產(chǎn)代替進口。

我們是“后起之秀”

2000-2009年，中國汽車產(chǎn)業(yè)制造水平相對落后，自動化程度較低。外資機器人巨頭普遍2000年前后進入中國，工業(yè)機器人年銷售數(shù)千臺，基本都是外資品牌。

從2010年開始，中國機器人產(chǎn)業(yè)市場出現(xiàn)跨越增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展風起。

機器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國工業(yè)機器人銷售量/銷售額/保有量均全球第一。

2018年中國機器人銷量達14萬臺（數(shù)據(jù)為自主測算），全球占比37%；本體市場規(guī)模260億元左右，集成市場規(guī)模1100億元左右；保有量57.5萬臺，全球占比23%。

中國成為世界第三個具備機器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家。

中國、日本、韓國、美國、德國五個國家消費了全球73%的機器人，是全球重要的機器人制造大國。中國從上游核心零部件到中游本體再到下游系統(tǒng)集成，成為世界上第三個具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家（另外兩個是日本、韓國，美國和德國均缺乏核心減速器企業(yè)）。

發(fā)展前景良好

中國機器人產(chǎn)業(yè)將進入中速增長期，2020-2023年復合增速16%。

通過與日本機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比，及對工業(yè)機器人密度重新測算和與發(fā)達國家對比，我們認為中國機器人產(chǎn)業(yè)將進入中速增長期，預計2020-2023年復合增速16%，高于歐美日領先國家的5%；新增機器人本體76萬臺，對應本體市場1194億元（299億元/年），對應集成市場4776億元（1194億元/年）。

市場已進入集中度提升階段。

產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展后回落調整，國產(chǎn)領先企業(yè)優(yōu)勢擴大，競爭格局逐漸清晰，龍頭將強者恒強。國產(chǎn)模式百花齊放。我們看好汽車電子自動化龍頭克來機電、掌握運動控制核心技術的埃斯頓、石化自動化領導者博實股份、AGV領導者+布局半導體裝備的機器人等公司。

國產(chǎn)進口替代是長期邏輯，不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進程有快慢。

中國已初步具備全產(chǎn)業(yè)鏈替代的實力，但不同環(huán)節(jié)替代進程有快慢：系統(tǒng)集成最快，基于工程師紅利和本土化優(yōu)勢已經(jīng)實現(xiàn)逆襲，但商業(yè)模式的限制長期來看無法出現(xiàn)具有統(tǒng)治地位的巨頭，選好下游細分領域是關鍵（看好汽車電子）；本體其次，硬件技術趨于成熟，國產(chǎn)加速追趕，通過掌握運動控制技術提升附加值和走差異化路線是被驗證的正確方向；核心零部件最后，技術含量高、向上突破難度大。目前外資巨頭擴大在華本體產(chǎn)能以輻射亞太市場，國產(chǎn)減速器接受度將逐步提高，長期來看有望和日本成為雙寡頭。