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受益于疫情的良好控制，今年以來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求暴增，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月工業(yè)機(jī)器人總產(chǎn)量達(dá)到26.87萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)57.8%，由此帶動(dòng)了上下游一系列產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中就有作為核心零部件之一的減速器行業(yè)。

觀察一個(gè)產(chǎn)業(yè)的生存狀況與發(fā)展態(tài)勢(shì)，分析相關(guān)上市公司的情況是一個(gè)很好的切入口，近期大部分企業(yè)都陸續(xù)發(fā)布了三季度財(cái)報(bào)，筆者選取了擁有減速器業(yè)務(wù)的十家國(guó)產(chǎn)企業(yè)，來(lái)進(jìn)行對(duì)比、討論，以梳理國(guó)產(chǎn)減速器企業(yè)的生存面貌和狀態(tài)。

具體來(lái)看，10家上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，僅有秦川機(jī)床、巨輪智能、兆威機(jī)電同比下降，但幅度并不大，造成這種現(xiàn)象的原因主要有汽車(chē)行業(yè)下行、原材料價(jià)格上漲等，但在減速器業(yè)務(wù)上，營(yíng)收是有所增長(zhǎng)的，其中聚隆科技變動(dòng)幅度較大，是由于在7月份將聯(lián)合創(chuàng)泰納入了報(bào)表之中。

在利潤(rùn)方面，綜合政府補(bǔ)助、商譽(yù)計(jì)提等非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)，10家企業(yè)都是有所盈利的，并且大部分企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大，綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、昊志機(jī)電、聚隆科技、國(guó)茂股份都超過(guò)了50%；在扣非凈利潤(rùn)上，僅有兆威機(jī)電出現(xiàn)虧損，余者均有較大幅度的盈利上漲。

減速器缺口依舊，國(guó)產(chǎn)替代需求加大

減速器作為機(jī)器人的核心零部件，具有很高的技術(shù)壁壘，我國(guó)相關(guān)企業(yè)起步較晚，多數(shù)都是在2010年以后才開(kāi)始立項(xiàng)涉足機(jī)器人減速器領(lǐng)域，在技術(shù)上比不上國(guó)外品牌，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比在30%左右。

我國(guó)是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，隨著機(jī)器人產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)增加，以減速器為代表的核心零部件總體供給量出現(xiàn)較大缺口，無(wú)法滿足中下游制造廠商，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展，未來(lái)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

在減速器主要由國(guó)外品牌供應(yīng)的情況下，缺口的增大，將成為制約我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸之一，因?yàn)檫M(jìn)口減速器存在售價(jià)較高、交貨周期較長(zhǎng)的缺點(diǎn)，事實(shí)上，由于疫情、貿(mào)易等一系列問(wèn)題的影響，日本減速器已經(jīng)出現(xiàn)供貨周期延后的現(xiàn)象，由原來(lái)的2-3個(gè)月延長(zhǎng)至4-6個(gè)月，在這種背景下，減速器的國(guó)產(chǎn)替代需求進(jìn)一步加大。

目前，我國(guó)減速器企業(yè)生產(chǎn)能力與水平在持續(xù)提高，一定程度上突破了國(guó)外品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷，如諧波減速器上，有綠的諧波、中技克美等，RV減速器上，也有中大力德、環(huán)動(dòng)科技、秦川機(jī)床等，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。

據(jù)MIR睿工業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2021年上半年內(nèi)資廠商減速器銷(xiāo)量同比增加110%，外資廠商銷(xiāo)量同比增加71%，可以看到國(guó)產(chǎn)減速器增長(zhǎng)幅度更大，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。