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千億制造業(yè)大基金開啟新布局 重點鎖定工業(yè)母機和機器人等高端領域

http://007sbw.cn 2022-06-14 09:44 來源:中國證券網

  伴隨著近日科德數(shù)控定增塵埃落定,國家制造業(yè)大基金的新一輪投資布局即將開啟,其投資路線圖也逐步顯現(xiàn)。

  《經濟參考報》記者梳理發(fā)現(xiàn),自2019年11月成立以來,國家制造業(yè)大基金頻頻出手,積極撬動中國制造業(yè)升級轉型高質量發(fā)展。最新數(shù)據(jù)顯示,國家制造業(yè)大基金自成立以來投資項目達35個,投資布局了超過10家制造業(yè)龍頭企業(yè),具體投資領域方面,格外“青睞”工業(yè)母機及機器人等高端領域。

  大額認購科德數(shù)控定增制造業(yè)大基金新一輪投資開啟

  日前,國內高端數(shù)控機床龍頭科德數(shù)控公告了定增預案(修訂稿),確定本次股票發(fā)行價格為65.1元/股,發(fā)行數(shù)量為245.78萬股,募集資金總額約1.6億元,本次股票發(fā)行對象為國家制造業(yè)轉型升級基金股份有限公司(簡稱“國家制造業(yè)大基金”)和國泰君安。其中,制造業(yè)大基金大額認購1.5億元,獲配股數(shù)230.4147萬股。記者注意到,這也是今年以來,國家制造業(yè)大基金首次出手參與A股公司定增認購。

  公開資料顯示,國家制造業(yè)大基金成立于2019年11月,注冊資本為1472億元,由國家財政部、國開金融有限責任公司、中國煙草總公司等20名股東發(fā)起。該基金主要圍繞新材料、新一代信息技術、電力裝備、高端數(shù)控機床和基礎制造裝備、工業(yè)機器人、核心零部件和元器件、關鍵儀器儀表、航空航天和新能源汽車產業(yè)鏈等領域的成長期、成熟期企業(yè)開展戰(zhàn)略性投資,布局相關制造業(yè)龍頭企業(yè)。

  《經濟參考報》記者梳理發(fā)現(xiàn),自成立以來,國家制造業(yè)大基金頻頻出手。企查查數(shù)據(jù)顯示,國家制造業(yè)大基金自成立以來投資項目達35個,其中不乏對A股制造業(yè)龍頭企業(yè)的投資布局,且動輒就是大手筆投資,除科德數(shù)控之外,還包括中航光電、航發(fā)控制、日發(fā)精機、創(chuàng)世紀、埃斯頓、鐵建重工、濰柴動力、徐工機械、柳工等。

  2021年11月9日,日發(fā)精機披露,公司與國家制造業(yè)基金簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,雙方將圍繞相關產業(yè)鏈上下游開展深度合作。基于對數(shù)控機床產業(yè)的戰(zhàn)略性布局,及對公司數(shù)控機床業(yè)務未來發(fā)展前景的充分認可,國家制造業(yè)基金擬增資3億元,認購日發(fā)精機全資子公司日發(fā)機床24.52%的股權。

  2021年10月10日,創(chuàng)世紀公告,發(fā)行股份購買資產并募集配套資金報告書(草案),公司擬以10.45元/股價格,向港榮集團、國家制造業(yè)基金和榮耀創(chuàng)投分別發(fā)行股份,購買其合計持有的公司控股子公司深圳創(chuàng)世紀19.13%的少數(shù)股東股權。國家制造業(yè)基金出資5.94億元,交易完成后將成為上市公司直接股東,持股比例達3.44%。

  此外,國家制造業(yè)大基金還曾宣布擬投資華中數(shù)控(后終止投資),并與中國石化、中國移動、廈門鎢業(yè)等企業(yè)合資設立投資基金。

  撬動制造業(yè)升級轉型工業(yè)母機及機器人成布局重點

  記者了解到,與此前成立的一些基金專注于一個行業(yè)不同,制造業(yè)大基金幾乎覆蓋了制造業(yè)全產業(yè)鏈,包括基礎性、戰(zhàn)略性、先導性領域,以新材料為主,兼顧新一代信息技術、電力裝備等領域。

  在投資的范圍和方式方面,制造業(yè)大基金表現(xiàn)也較為多元化,既有一級市場也有二級市場定向增發(fā),既能參與國有企業(yè)混改,又能投資民營企業(yè)龍頭,既直接參與投資也通過設立子基金或參股其他投資企業(yè)尋找目標。

  企查查數(shù)據(jù)顯示,制造業(yè)大基金旗下還參與設立了多個子基金,除了國開制造業(yè)轉型升級基金(有限合伙)、深創(chuàng)投制造業(yè)轉型升級新材料基金(有限合伙)、金石制造業(yè)轉型升級新材料基金(有限合伙),還包括湖北高質量發(fā)展產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶制造業(yè)轉型升級私募股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、通用技術高端裝備產業(yè)股權投資(桐鄉(xiāng))、中車(青島)制造業(yè)轉型升級私募股權投資基金等。

  在具體投資領域方面,通過梳理此前的投資軌跡可以看出,國家制造業(yè)大基金的布局重點多為龍頭企業(yè),且格外“青睞”工業(yè)母機(即金屬加工機床)及機器人等領域。在國家制造業(yè)大基金投資的9家A股公司中,科德數(shù)控、創(chuàng)世紀、日發(fā)精機,以及表達過投資意向的華中數(shù)控均屬于工業(yè)母機領域公司。

  對于制造業(yè)大基金的投資路徑,中航證券研究員鄒潤芳總結稱,首先,制造業(yè)大基金以產業(yè)鏈長期成長性為導向,不做所謂的分散投資;其次,肩負國家戰(zhàn)略意志,重點扶持當前需要做大做強的硬核制造和科技領域,例如關鍵零部件和系統(tǒng)、裝備國產化等;另外,投資方式多元,打通一級、二級、新三板市場,打通國內和海外市場。

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