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中國變頻器行業(yè)現(xiàn)狀、市場競爭格局分析

http://007sbw.cn 2023-06-25 15:50

變頻器廣泛應(yīng)用于各種機(jī)械設(shè)備中,如風(fēng)機(jī)、水泵、卷筒機(jī)、機(jī)床等。由于我國的低壓變頻器領(lǐng)域起步相對發(fā)達(dá)國家較晚,外資品牌占據(jù)了市場先機(jī)。20 世紀(jì) 80 年代后期,安川電機(jī)、三菱電機(jī)、富士電機(jī)等日本企業(yè)的變頻器產(chǎn)品相繼進(jìn)入國內(nèi),變頻器市場初期為日系品牌所主導(dǎo)。

到 20 世紀(jì) 90 年代中期,ABB、西門子、丹佛斯等歐美企業(yè)以高端品牌的形象打入中國市場,形成了歐美與日本品牌共同主導(dǎo)的競爭格局。進(jìn)入 21 世紀(jì)以后,我國本土品牌從無到有,快速崛起,在低壓變頻器市場實(shí)現(xiàn)突破,并逐步擴(kuò)大了市場占有率。自此,國內(nèi)低壓變頻器市場形成了以日系品牌、歐美品牌和本土品牌為主的三足鼎立格局。

隨著國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,我國變頻器市場規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年我國變頻器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到541億元,同比增長9.3%,2015-2020年CAGR為7.3%。

2012-2020年中國變頻器行業(yè)市場規(guī)模及增速情況

其中低壓變頻器規(guī)模占比較大,2020年占比為74%。隨著高效節(jié)能的市場需求與國家鼓勵(lì)政策驅(qū)動(dòng)下,高壓變頻器規(guī)模占比逐年增長,已由2012年22%提升至2020年26%。具體市場規(guī)模方面,2020年我國高壓變頻器市場規(guī)模約141億元,低壓變頻器市場規(guī)模約400億元。

變頻器行業(yè)上游由各類原材料及零部件生產(chǎn)行業(yè)組成,其中主要的零部件有變壓器、IGBT、冷卻風(fēng)機(jī)、電阻、電容等,中游由變頻器生產(chǎn)企業(yè)組成,主要工作有變頻器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試、售后等,下游由各需求行業(yè)組成,主要有電力、冶金、煤炭、石油化工等行業(yè)。

從下游應(yīng)用來看,高壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域集中在高耗能領(lǐng)域,主要用于冶金、電力、石化、采礦等高能耗行業(yè),可實(shí)現(xiàn)對各類高壓電動(dòng)機(jī)的風(fēng)機(jī)、水泵、空氣壓縮機(jī)、提升機(jī)、皮帶機(jī)等負(fù)載的軟起動(dòng)、智能控制和調(diào)速節(jié)能,2021年CR5總占比為76%。

近年來我國工業(yè)電機(jī)在政策端支持下,未來高效節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級》正式實(shí)施,淘汰IE3以下能效電機(jī),2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》,要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦,在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上(而當(dāng)前滲透率不到10%)。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。

低壓變頻器適用場景較為廣闊,下游較為分散,一般應(yīng)用在起重機(jī)械、電梯、紡織機(jī)械等領(lǐng)域,2021年CR5總占比為43%。

從行業(yè)競爭格局來看,國內(nèi)變頻器市場早期受外資主導(dǎo),國產(chǎn)替代逐步落地。近年來國內(nèi)品牌產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高,故障率逐漸減少,相比進(jìn)口品牌性價(jià)比表現(xiàn)出優(yōu)越性。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年歐美品牌低壓變頻器占比為44.6%,日韓份額為13.1%,中國本土品牌占比為42.3%,相較于2017年的38.7%上升3.6pcts。

2020年中國高低壓變頻器行業(yè)市場競爭格局情況

具體市場競爭格局情況:在高壓變頻器方面,合康新能為市場龍頭,且市場涌現(xiàn)出一批如匯川技術(shù)等優(yōu)質(zhì)國內(nèi)公司,逐步擠占施耐德等外資市場份額。低壓變頻器中匯川市場份額迅速提升,由2015年的6%上升至2020年的19%,已成為低壓變頻器龍頭,此外英威騰與中達(dá)市場占比均有大幅增長。隨著國產(chǎn)品牌定制化能力以及產(chǎn)品研發(fā)制造實(shí)力的提升,未來國產(chǎn)替代有望逐步落地。

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