http://007sbw.cn 2024-04-19 10:19 來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
行業(yè)概況
1、行業(yè)產(chǎn)品特點
按照中國國家標準 GB/T12643-2013 的定義:工業(yè)機器人是一種 " 能夠自動定位控制,可重復編程的,多功能的、多自由度的操作機,能搬運材料、零件或操持工具,用于完成各種作業(yè)。"
工業(yè)機器人可廣泛地應用于工業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié),如工業(yè)、機械加工、搬運、裝配、分揀、噴涂等,其不僅能將工人從繁重或有害的體力勞動中解放出來,解決當前勞動力短缺問題,而且能夠提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,增強企業(yè)整體競爭力。
2、行業(yè)產(chǎn)品分類
工業(yè)機器人有多種分類標準,按照功能結(jié)構(gòu)來分,工業(yè)機器人可分為焊接、搬運、噴涂、裝配等機器人 ; 按機械結(jié)構(gòu)分,可分為多關(guān)節(jié)、SCARA、DELTA、協(xié)作型等機器人。
3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多元化
近年來,隨著國家制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,智能制造、工業(yè) 4.0 技術(shù)不斷創(chuàng)新突破,工業(yè)機器人需求持續(xù)增長。
從工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,上游包括減速器、伺服機構(gòu)、控制系統(tǒng)等核心零組件 ; 從產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)機器人整機制造及系統(tǒng)集成,可分為多關(guān)節(jié)、SCARA、DELTA、協(xié)作型機器人等 ; 從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看,主要應用領(lǐng)域包括汽車工業(yè)、電子制造、機械裝備制造,物流倉儲等領(lǐng)域。整體來看,工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈市場參與主體多元化特征明顯。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看,上游核心零組件代表企業(yè)有安川電機、匯川技術(shù)、雙環(huán)傳動等核心零部件供應商 ; 產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有安川、ABB 等外資品牌。以及埃斯頓、埃夫特等國產(chǎn)品牌 ; 從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看,應用主體包括汽車制造、船舶制造、裝備制造等工業(yè)企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展新階段
我國的工業(yè)機器人研究開始于 20 世紀 70 年代,大體可分為 5 個階段,即理論研究階段、示范應用階段、初步產(chǎn)業(yè)化階段、快速發(fā)展階段、高質(zhì)量發(fā)展階段。
理論研究階段 ( 20 世紀 70 年代到 80 年代初 ) :研究單位分布在國內(nèi)部分高校,這一階段由于當時國家經(jīng)濟條件等因素的制約,在機器人造助學、機構(gòu)學等方面取得了一定的進展,為后續(xù)工業(yè)機器人的研究奠定了基礎(chǔ)。
示范應用階段 ( 20 世紀 90 年代 ) :為促進高技術(shù)發(fā)展與國民經(jīng)濟主戰(zhàn)場的密切關(guān)系,確定了特種機器人與工業(yè)機器人及其應用工程并重、以應用帶動關(guān)鍵技術(shù)和基礎(chǔ)研究的發(fā)展方針。這一階段共研制出 7 種工業(yè)機器人系列產(chǎn)品,102 種特種機器人,實施了 100 余項機器人應用工程,同時為了促進國產(chǎn)機器人的產(chǎn)業(yè)化,90 年代末,建立了 9 個機器人產(chǎn)業(yè)化基地和 7 個科研基地。
初步產(chǎn)業(yè)化階段 ( 21 世紀初 -2010 年 ) :國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要突出增強自主創(chuàng)新能力這一條主線,著力營造有利于自主創(chuàng)新的政策環(huán)境,加快促進企業(yè)成為創(chuàng)新主體,大力倡導企業(yè)為主體,產(chǎn)學研緊密結(jié)合,國內(nèi)一大批企業(yè)或自主研制或與科研院所合作,進入工業(yè)機器人研制和生產(chǎn)行列,我國工業(yè)機器人進入了初步產(chǎn)業(yè)化階段。
快速發(fā)展階段 ( 2010 年 -2022 年 ) :伴隨我國汽車、3C 產(chǎn)業(yè)自動化浪潮,集成商介入工業(yè)機器人業(yè)務,市場出現(xiàn)跨越增長。隨著工業(yè)機器人頂層設(shè)計出臺,通過政策大力扶持,行業(yè)迎來發(fā)展高峰 ; 隨著后續(xù)頂層設(shè)計往下傳導,地方政府密集出臺應用補貼政策,企業(yè)數(shù)量爆發(fā)式增長,行業(yè)迎來發(fā)展新高峰。
高質(zhì)量發(fā)展階段 ( 2023 年及以后 ) :2023 年,全國工業(yè)機器人產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長,市場競爭進入優(yōu)勝劣汰、存量優(yōu)化階段。與此同時,內(nèi)資廠商銷量占比超過一半,國產(chǎn)替代加速,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢日益明顯。
行業(yè)政策背景:利好政策相繼出臺
近年來,國家先后出臺多項政策支持工業(yè)機器人及自動化行業(yè)的發(fā)展,將制造業(yè)信息化智能轉(zhuǎn)型作為發(fā)展重點,鼓勵工業(yè)機器人行業(yè)的技術(shù)突破和市場應用,為工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
行業(yè)發(fā)展概況
1、供給分析:全國企業(yè)總產(chǎn)量超過 40 萬臺
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2017 年,我國工業(yè)機器人的產(chǎn)量突破 10 萬臺,2020 年突破 20 萬臺。2022 年,我國工業(yè)機器人迎來國內(nèi)市場與國際市場的雙重利好,產(chǎn)量超過 44 萬臺。2023 年有小幅下滑,但仍然保持在 40 萬臺以上。
注:以上增速是可比口徑的同比增速。
2、需求分析:國內(nèi)市場總銷量超過 30 萬臺
自 2016 年開始,中國市場的工業(yè)機器人累計銷量位列世界第一。根據(jù) GGII 數(shù)據(jù),2023 年中國工業(yè)機器人市場銷量 31.6 萬臺,同比增長 4.3%,市場整體延續(xù)微增態(tài)勢。
注:不同機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑略有不同。
從應用市場來看,工業(yè)機器人的消費市場范圍較廣,2023 年,光伏、汽車電子、半導體等新興行業(yè)消費需求拉動效果明顯 ; 而鋰電、汽車整車等市場需求出現(xiàn)不同程度的下降。
3、市場規(guī)模:國內(nèi)市場銷售規(guī)模超 600 億元
我國工業(yè)機器人市場發(fā)展較快,約占全球市場份額三分之一,是全球第一大工業(yè)機器人應用市場。當前,我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯,工業(yè)機器人的市場需求依然旺盛,據(jù) IFR 統(tǒng)計,2022 年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模超過 500 億元,全球占比 45%,穩(wěn)坐全球工業(yè)機器人第一大市場地位。基于工業(yè)機器人銷量增速,初步測算 2023 年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到 610 億元。
行業(yè)競爭格局
1、企業(yè)競爭:國產(chǎn)廠商快速追趕,國產(chǎn)替代加速
在國內(nèi)工業(yè)機器人市場,發(fā)那科、愛普生、ABB 和安川電機等外資品牌仍然占據(jù)重要地位。但國產(chǎn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近年來的技術(shù)積累,逐漸形成自己的競爭優(yōu)勢,以埃夫特、埃斯頓、眾為興、廣州啟帆、新松和新時達的為代表的國產(chǎn)廠商,目前都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實力,國產(chǎn)替代進程加速。
從工業(yè)機器人行業(yè)內(nèi)資廠商和外資廠商銷量情況來看,2015 年,內(nèi)資廠商的銷量占比僅有三成左右,到 2023 年,內(nèi)資廠商銷量占比超過一半,首次超過外資廠商銷量。
從不同類型的工業(yè)機器人行業(yè)內(nèi)資廠商和外資廠商銷量情況來看,2023 年,除多關(guān)節(jié)機器人外,SCARA、協(xié)作機器人、DELTA 的國產(chǎn)化份額均超過 50%,其中,協(xié)作機器人國產(chǎn)份額接近 90%。
2、區(qū)域競爭:行業(yè)企業(yè)主要集中在廣東等地
根據(jù)企查貓信息,全國工業(yè)機器人行業(yè)制造企業(yè)主要聚集在廣東、江浙、山東等沿海地區(qū),在產(chǎn)業(yè)鏈配套和消費集聚等方面有一定的優(yōu)勢。
行業(yè)發(fā)展前景趨勢及預測
1、行業(yè)發(fā)展趨勢
未來一段時間,中國工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展趨勢將主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
2、市場規(guī)模預測
未來一段時間,隨著中低端市場技術(shù)成熟、競爭日趨激烈,產(chǎn)品售價將有所下降。另外在中高端市場,隨著國產(chǎn)技術(shù)突破,國產(chǎn)品牌亦將占據(jù)更多的市場份額,出口市場也有較大的發(fā)展前景。預計整體市場規(guī)模仍將保持一定增長。到 2029 年,中國工業(yè)機器人行業(yè)市場規(guī)模有望超過 800 億元。