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后疫情時代協(xié)作機器人市場能否迎來二次爆發(fā)?

http://007sbw.cn 2023-04-20 09:47 來源:Interact Analysis

根據(jù)Interact Analysis即將出版的“全球協(xié)作機器人市場-2023”報告,2022年全球協(xié)作機器人市場規(guī)模增長17.2%至9.54億美金,出貨量增長21.9%至37780臺,在2021年的迅猛反彈之后增速回落至20%上下。未來5年,協(xié)作機器人還能重回30%+的高速增長區(qū)間嗎?二次爆發(fā)的增長點來自何處?我們將從市場,產(chǎn)品,行業(yè),應用,客戶五大維度進行剖析。

市場:中長期依舊樂觀,價格下降幅度趨緩

開門見山,根據(jù)Interact Analysis的最新預測,未來五年,全球協(xié)作機器人市場出貨量的年均復合增長率為27%,其中中國約為30%,南美和東南亞將超過30%。如下圖所示,未來幾年增長率相較于2022版本(灰色虛線)進行了上調(diào)。

價格方面,與傳統(tǒng)工業(yè)機器人價格出現(xiàn)回升不同,協(xié)作機器人的價格依舊在下滑,只是下降幅度趨緩。主要原因是:

占據(jù)了超過一半出貨量的中國市場,價格的下降趨勢依舊顯著,即使頭部零部件廠商出現(xiàn)了不止一次漲價,通過國產(chǎn)替代或者自己研發(fā)的方式,還是可以把成本控制在合理范圍內(nèi);市場競爭趨于激烈,多家頭部廠商進入沖刺上市或者獲得投資的關鍵節(jié)點,以低價格換取出貨增長的情況屢見不鮮;在汽車和非工業(yè)領域出現(xiàn)了超過百臺的大訂單,拉低了平均價格。

根據(jù)我們的預測,未來5年協(xié)作機器人的價格趨勢較為溫和。大負載產(chǎn)品占比上升,以及機器視覺,AI等功能的增加對沖了市場均價的大幅下滑,我們預測每年價格降幅維持在3%~5%。

產(chǎn)品:高智能化、高負載化、高開放度

以人工智能和機器視覺的代表的智能化技術正越來越多地被協(xié)作機器人廠商提及,也逐漸開始影響客戶的購買決策。協(xié)作機器人想要進一步拓展應用場景,感知能力和靈活度也是協(xié)作機器人廠家著力提升的方向。

將協(xié)作機器人產(chǎn)品線向大負載領域拓寬,一是來自應用的需求,二是尋找增量空間。在低負載領域面臨與SCARA與高速小六軸機器人的激烈競爭,而傳統(tǒng)工業(yè)機器人的大負載碼垛場景下,協(xié)作機器人便于部署、本體輕量化、性價比高的特點,使協(xié)作機器人廠商們在該領域看到機會。下圖整理了2022-2023新推出的協(xié)作機器人型號的負載和臂展,高負載大臂展的趨勢清晰可見。

高開放度包含了軟件和硬件不同層次的開放,目前大部分主流協(xié)作機器人廠商都提供RDK可供系統(tǒng)集成商或者客戶進行二次開發(fā)。

行業(yè):非工業(yè)占比在后疫情時代的提升可以預見

2022年全球宏觀經(jīng)濟下行對于非工業(yè)領域帶來了較大的打擊,以個人為終端消費者導向的餐飲,按摩,零售等行業(yè)的協(xié)作機器人滲透明顯減速。倉儲物流受到項目延期的影響也增速不及預期。

與之相對的是,過去三年中受到疫情影響,制造業(yè)飽受停工停產(chǎn)和人工短缺的困擾,以汽車,金屬,一般工業(yè)為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)的產(chǎn)線升級改造需求明顯增多,疊加許多跨國企業(yè)供應鏈調(diào)整帶來的工廠或者產(chǎn)線的搬遷,協(xié)作機器人的需求大幅增加。

根據(jù)下圖,從增速上來看,2022年工業(yè)場景的下游行業(yè)中增長最快的是新能源行業(yè)(包括鋰電,風電,氫能),其次是汽車整車和3C電子,這主要是由于2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)擴產(chǎn)進程加快。協(xié)作機器人憑借其靈活、柔性等特點能夠迅速完成工位替代。

除此之外,協(xié)作機器人在視頻飲料、醫(yī)療化工等工業(yè)行業(yè)也有較為穩(wěn)定的增長。

應用:焊接和碼垛異軍突起

根據(jù)Interact Analysis的工業(yè)機器人報告,焊接和物料搬運是工業(yè)機器人占比最高的兩大應用, 2022年全球工業(yè)機器人超過一半的銷售額來自這兩大應用,當然主要是大負載的多關節(jié)機器人(Articulated Robot)。相較而言,在協(xié)作機器人中焊接的占比在2022年僅為不到5%,增長潛力巨大。

人工焊接的一致性差,工作環(huán)境惡劣,使得焊接成為影響產(chǎn)線整體生產(chǎn)效率的關鍵因素,也是很多工廠招工最難的崗位。在小型的工廠,靈活且易于部署的協(xié)作機器人可以用于焊接小型工件,而在大型流水線上,由多臺協(xié)作機器人組合或者用協(xié)作機器人+熟練工人的組合,也可以完成復雜工件的焊接。正因為焊接場景的高增長潛力,我們看到包括UR, AUBO, JAKA在內(nèi)的主要頭部協(xié)作機器人企業(yè)都在2022年針對焊接應用推出了具體的解決方案。

協(xié)作碼垛在2022年也成為了熱點話題,在食品飲料,醫(yī)藥等行業(yè)中,負載超過10kg的協(xié)作機器人手臂的簡單碼垛應用出現(xiàn)顯著上升。

客戶:押注直銷、場景共創(chuàng)、二次開發(fā)

協(xié)作機分直銷模式與分銷模式(通過經(jīng)銷商或者系統(tǒng)集成商),早期協(xié)作機器人分銷的占比超過90%。直銷主要針對一些重點行業(yè)內(nèi)的大客戶,但由于機器人市場覆蓋多且地域分布廣,僅僅依靠直銷并不能更好地滿足用戶需求;分銷商通常是具有工程背景的系統(tǒng)集成商,它們面對不同行業(yè)的客戶,提供搭配有機器人的自動化解決方案。分銷模式可以快速構建銷售網(wǎng)絡以占領市場,但同時要防止機器人廠商過分依賴分銷商的銷售和技術支持能力,保證對下游客戶實際需求的了解。近年來,為了和客戶產(chǎn)生更深的連結同時了解實際應用需求,直銷占比迅速上升,和客戶一同進行場景互創(chuàng)成為了重要趨勢。

根據(jù)客戶的具體需求去提供合適的解決方案,針對某個場景來發(fā)現(xiàn)適合協(xié)作機器人的應用然后和客戶一起去思考如何使用協(xié)作機器人,這也是直銷的優(yōu)勢??梢愿玫乇WC客戶黏性,同時進行深入對接。

針對不同的應用場景,有更適合的半定制產(chǎn)品或者可以進行二次開發(fā)。方式包括:提供支持快速部署、適配某類應用場景的工藝包,用戶可以根據(jù)需求選配套件,搭建屬于自己的系統(tǒng);對二次開發(fā)接口提供多樣化方案,可以快速滿足不同行業(yè)的定制化需求;對不同應用大類,推出不同的半定制產(chǎn)品。

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