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根據(jù)Interact Analysis即將出版的“全球協(xié)作機(jī)器人市場-2023”報告，2022年全球協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模增長17.2%至9.54億美金，出貨量增長21.9%至37780臺，在2021年的迅猛反彈之后增速回落至20%上下。未來5年，協(xié)作機(jī)器人還能重回30%+的高速增長區(qū)間嗎？二次爆發(fā)的增長點來自何處？我們將從市場，產(chǎn)品，行業(yè)，應(yīng)用，客戶五大維度進(jìn)行剖析。

市場：中長期依舊樂觀，價格下降幅度趨緩

開門見山，根據(jù)Interact Analysis的最新預(yù)測，未來五年，全球協(xié)作機(jī)器人市場出貨量的年均復(fù)合增長率為27%，其中中國約為30%，南美和東南亞將超過30%。如下圖所示，未來幾年增長率相較于2022版本（灰色虛線）進(jìn)行了上調(diào)。

價格方面，與傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人價格出現(xiàn)回升不同，協(xié)作機(jī)器人的價格依舊在下滑，只是下降幅度趨緩。主要原因是：

占據(jù)了超過一半出貨量的中國市場，價格的下降趨勢依舊顯著，即使頭部零部件廠商出現(xiàn)了不止一次漲價，通過國產(chǎn)替代或者自己研發(fā)的方式，還是可以把成本控制在合理范圍內(nèi)；市場競爭趨于激烈，多家頭部廠商進(jìn)入沖刺上市或者獲得投資的關(guān)鍵節(jié)點，以低價格換取出貨增長的情況屢見不鮮；在汽車和非工業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)了超過百臺的大訂單，拉低了平均價格。

根據(jù)我們的預(yù)測，未來5年協(xié)作機(jī)器人的價格趨勢較為溫和。大負(fù)載產(chǎn)品占比上升，以及機(jī)器視覺，AI等功能的增加對沖了市場均價的大幅下滑，我們預(yù)測每年價格降幅維持在3%~5%。

產(chǎn)品：高智能化、高負(fù)載化、高開放度

以人工智能和機(jī)器視覺的代表的智能化技術(shù)正越來越多地被協(xié)作機(jī)器人廠商提及，也逐漸開始影響客戶的購買決策。協(xié)作機(jī)器人想要進(jìn)一步拓展應(yīng)用場景，感知能力和靈活度也是協(xié)作機(jī)器人廠家著力提升的方向。

將協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品線向大負(fù)載領(lǐng)域拓寬，一是來自應(yīng)用的需求，二是尋找增量空間。在低負(fù)載領(lǐng)域面臨與SCARA與高速小六軸機(jī)器人的激烈競爭，而傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人的大負(fù)載碼垛場景下，協(xié)作機(jī)器人便于部署、本體輕量化、性價比高的特點，使協(xié)作機(jī)器人廠商們在該領(lǐng)域看到機(jī)會。下圖整理了2022-2023新推出的協(xié)作機(jī)器人型號的負(fù)載和臂展，高負(fù)載大臂展的趨勢清晰可見。

高開放度包含了軟件和硬件不同層次的開放，目前大部分主流協(xié)作機(jī)器人廠商都提供RDK可供系統(tǒng)集成商或者客戶進(jìn)行二次開發(fā)。

行業(yè)：非工業(yè)占比在后疫情時代的提升可以預(yù)見

2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行對于非工業(yè)領(lǐng)域帶來了較大的打擊，以個人為終端消費者導(dǎo)向的餐飲，按摩，零售等行業(yè)的協(xié)作機(jī)器人滲透明顯減速。倉儲物流受到項目延期的影響也增速不及預(yù)期。

與之相對的是，過去三年中受到疫情影響，制造業(yè)飽受停工停產(chǎn)和人工短缺的困擾，以汽車，金屬，一般工業(yè)為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)的產(chǎn)線升級改造需求明顯增多，疊加許多跨國企業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)整帶來的工廠或者產(chǎn)線的搬遷，協(xié)作機(jī)器人的需求大幅增加。

根據(jù)下圖，從增速上來看，2022年工業(yè)場景的下游行業(yè)中增長最快的是新能源行業(yè)（包括鋰電，風(fēng)電，氫能），其次是汽車整車和3C電子，這主要是由于2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程加快。協(xié)作機(jī)器人憑借其靈活、柔性等特點能夠迅速完成工位替代。

除此之外，協(xié)作機(jī)器人在視頻飲料、醫(yī)療化工等工業(yè)行業(yè)也有較為穩(wěn)定的增長。

應(yīng)用：焊接和碼垛異軍突起

根據(jù)Interact Analysis的工業(yè)機(jī)器人報告，焊接和物料搬運是工業(yè)機(jī)器人占比最高的兩大應(yīng)用， 2022年全球工業(yè)機(jī)器人超過一半的銷售額來自這兩大應(yīng)用，當(dāng)然主要是大負(fù)載的多關(guān)節(jié)機(jī)器人（Articulated Robot）。相較而言，在協(xié)作機(jī)器人中焊接的占比在2022年僅為不到5%，增長潛力巨大。

人工焊接的一致性差，工作環(huán)境惡劣，使得焊接成為影響產(chǎn)線整體生產(chǎn)效率的關(guān)鍵因素，也是很多工廠招工最難的崗位。在小型的工廠，靈活且易于部署的協(xié)作機(jī)器人可以用于焊接小型工件，而在大型流水線上，由多臺協(xié)作機(jī)器人組合或者用協(xié)作機(jī)器人+熟練工人的組合，也可以完成復(fù)雜工件的焊接。正因為焊接場景的高增長潛力，我們看到包括UR, AUBO, JAKA在內(nèi)的主要頭部協(xié)作機(jī)器人企業(yè)都在2022年針對焊接應(yīng)用推出了具體的解決方案。

協(xié)作碼垛在2022年也成為了熱點話題，在食品飲料，醫(yī)藥等行業(yè)中，負(fù)載超過10kg的協(xié)作機(jī)器人手臂的簡單碼垛應(yīng)用出現(xiàn)顯著上升。

客戶：押注直銷、場景共創(chuàng)、二次開發(fā)

協(xié)作機(jī)分直銷模式與分銷模式（通過經(jīng)銷商或者系統(tǒng)集成商），早期協(xié)作機(jī)器人分銷的占比超過90%。直銷主要針對一些重點行業(yè)內(nèi)的大客戶，但由于機(jī)器人市場覆蓋多且地域分布廣，僅僅依靠直銷并不能更好地滿足用戶需求；分銷商通常是具有工程背景的系統(tǒng)集成商，它們面對不同行業(yè)的客戶，提供搭配有機(jī)器人的自動化解決方案。分銷模式可以快速構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)以占領(lǐng)市場，但同時要防止機(jī)器人廠商過分依賴分銷商的銷售和技術(shù)支持能力，保證對下游客戶實際需求的了解。近年來，為了和客戶產(chǎn)生更深的連結(jié)同時了解實際應(yīng)用需求，直銷占比迅速上升，和客戶一同進(jìn)行場景互創(chuàng)成為了重要趨勢。

根據(jù)客戶的具體需求去提供合適的解決方案，針對某個場景來發(fā)現(xiàn)適合協(xié)作機(jī)器人的應(yīng)用然后和客戶一起去思考如何使用協(xié)作機(jī)器人，這也是直銷的優(yōu)勢?？梢愿玫乇ＷC客戶黏性，同時進(jìn)行深入對接。

針對不同的應(yīng)用場景，有更適合的半定制產(chǎn)品或者可以進(jìn)行二次開發(fā)。方式包括：提供支持快速部署、適配某類應(yīng)用場景的工藝包，用戶可以根據(jù)需求選配套件，搭建屬于自己的系統(tǒng)；對二次開發(fā)接口提供多樣化方案，可以快速滿足不同行業(yè)的定制化需求；對不同應(yīng)用大類，推出不同的半定制產(chǎn)品。