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概述

盡管2023年上半年自動(dòng)化整體市場延續(xù)了此前的下滑趨勢，行業(yè)需求低迷，但是下半年根據(jù)數(shù)據(jù)來看，情況逐步好轉(zhuǎn)。根據(jù)工控行業(yè)研究機(jī)構(gòu)格物致勝發(fā)布的信息表明，2023年全年中國GDP預(yù)計(jì)同比增長5.2%，經(jīng)濟(jì)修復(fù)緩慢，消費(fèi)市場回暖不及預(yù)期，終端用戶均持觀望狀態(tài)；基建投資持續(xù)發(fā)力，增長幅度逐步放緩。

• 經(jīng)濟(jì)增長溫和復(fù)蘇：預(yù)計(jì)2024年實(shí)際GDP增速將會(huì)達(dá)到4.2%，較之前兩年4%的復(fù)合增速小幅上升。
• 消費(fèi)內(nèi)生動(dòng)能將延續(xù)：與2023年類似，2024年的消費(fèi)增長仍由收入增長驅(qū)動(dòng)。
• 房地產(chǎn)降幅收窄：2024年仍繼續(xù)調(diào)整，預(yù)測2024年房地產(chǎn)投資下滑至7%左右，較2023年降幅收窄，主要得益于政策對城中村改造及保障房建設(shè)的支持。

綜合來看，市場未有明顯好轉(zhuǎn)。

工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)模及預(yù)測

圖1：2018-2024年中國離散自動(dòng)化（FA）市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

圖2：2022/2023年中國離散自動(dòng)化（FA）市場規(guī)模-分季度（億元）

數(shù)據(jù)來源：格物致勝根據(jù)公開資料整理

2023年Q3GDP同比增長4.9%；預(yù)計(jì)2023年全年GDP增行約5.2%。Q3季度增長及未來經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期，整體市場預(yù)期下調(diào)；下游行業(yè)來看，項(xiàng)目型市場依然為Q3主要的驅(qū)動(dòng)市場，OEM市場傳統(tǒng)市場需求持續(xù)疲軟。

在傳統(tǒng)的OEM市場，紡織、包裝、印刷等行業(yè)景氣度較低，僅食品飲料行業(yè)有微幅的起色，鋰電行業(yè)新增產(chǎn)線減少，行業(yè)有一定的收縮；起重、建筑、暖通空調(diào)等行業(yè)因房地產(chǎn)市場下行，有一定的收縮。

在EU市場方面，電力、油氣、市政污水處理行業(yè)發(fā)展較好。

2023年Q411月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.6%；從環(huán)比看，11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.87%。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.3%。2022年Q4低基數(shù)背景下，2023年Q4呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)態(tài)勢，下降幅度收窄；綜合全年，工業(yè)自動(dòng)化市場下降幅度約2%。

圖3：2022/2023年中國離散自動(dòng)化（FA）市場規(guī)模-分產(chǎn)品（億元）

數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談和行業(yè)積累

低壓變頻器市場依然是Q3主要的驅(qū)動(dòng)市場，OEM市場傳統(tǒng)市場需求依然疲軟；國產(chǎn)替代持續(xù)進(jìn)行，外資品牌份額持續(xù)下滑。

伺服消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，OEM終端用戶設(shè)備及產(chǎn)線投資均持觀望態(tài)度，市場需求持續(xù)下滑；傳統(tǒng)下游行業(yè)出口受限，國內(nèi)需求萎靡，市場下滑較快，如包裝，紡織，印刷等；新興市場中，政策及成本快速下滑的背景，光伏行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

PLC方面，2023年項(xiàng)目型市場持續(xù)發(fā)力，但增速放緩，中大型PLC市場小幅增長；OEM市場表現(xiàn)較差，中小PLC產(chǎn)品需求持續(xù)萎縮。

圖4：2022-2023年中國離散自動(dòng)化（FA）市場規(guī)模-分行業(yè)類別

數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談和行業(yè)積累

從行業(yè)上看，2023年仍然是項(xiàng)目型市場表現(xiàn)較好，2%左右的增長率；OEM市場處于下滑狀態(tài)。

圖5：2022/2023年中國離散自動(dòng)化（FA）市場規(guī)模-分項(xiàng)目型市場（億元）

數(shù)據(jù)來源：格物致勝訪談和行業(yè)積累

2023年項(xiàng)目型市場帶動(dòng)主要增長，如冶金，油氣，水行業(yè)，交通運(yùn)輸工具，公共設(shè)施等行業(yè)；另外基礎(chǔ)行業(yè)中數(shù)據(jù)中心，5G新基建等市場業(yè)績表突出；房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，相關(guān)產(chǎn)品市場持續(xù)下滑，如水泥，起重，電梯等行業(yè)。