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“曾經(jīng)進(jìn)口品牌在中國(guó)市場(chǎng)幾乎占據(jù)壟斷地位，但隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)產(chǎn)化率正逐步提升，這是一個(gè)非常有歷史意義的時(shí)刻。”ABB集團(tuán)高級(jí)副總裁、機(jī)器人中國(guó)區(qū)總裁韓晨對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)道。

來(lái)自瑞士的ABB、德國(guó)的庫(kù)卡以及日本的發(fā)那科和安川電機(jī)，一直以來(lái)被國(guó)內(nèi)稱(chēng)為工業(yè)機(jī)器人的“四大家族”。早在20世紀(jì)70年代，當(dāng)國(guó)內(nèi)還在研究工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ)理論時(shí)，“四大家族”就已經(jīng)開(kāi)始布局規(guī)模化的全球商業(yè)。憑借更早進(jìn)入市場(chǎng)所積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間中，四大家族都牢牢占據(jù)著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)50%以上的份額。

伴隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)、醫(yī)療手術(shù)、光伏等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求也不斷擴(kuò)大。現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)份額已經(jīng)過(guò)半。當(dāng)國(guó)內(nèi)眾多新老玩家入局，以“四大家族”為首的老牌外資工業(yè)機(jī)器人企業(yè)也需要思考，如何錨定未來(lái)的定位與方向。

市場(chǎng)份額逆轉(zhuǎn)

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額達(dá)到52.45%，從銷(xiāo)量口徑上首次實(shí)現(xiàn)對(duì)外資品牌的反超。根據(jù)睿工業(yè)MIR DATABANK統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年，國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)速度為21.3%，外資品牌工業(yè)機(jī)器人則下滑7.4%，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人份額已經(jīng)達(dá)到了50.1%。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的不斷攀升，也是因?yàn)閲?guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)、光伏、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了上升期。

“國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的靈活服務(wù)以及性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，讓本土企業(yè)和下游客戶(hù)的合作往往更加深度。”科技部國(guó)家科技專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家周迪向記者分析稱(chēng)，以新能源汽車(chē)為例，當(dāng)前新能源汽車(chē)更注重柔性生產(chǎn)，一條生產(chǎn)線常常需要調(diào)整配置來(lái)生產(chǎn)不同車(chē)型，機(jī)器人對(duì)于不同車(chē)型生產(chǎn)的識(shí)別、工具切換和裝配等環(huán)節(jié)的控制都更為高效，“因此工業(yè)機(jī)器人在很多高端制造領(lǐng)域都有不少應(yīng)用空間”。

“中國(guó)是全世界最大的機(jī)器人使用國(guó)，本土品牌的崛起和市場(chǎng)的擴(kuò)大并不意外。”韓晨對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。中國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)深厚，匯川、埃斯頓等企業(yè)在小型機(jī)器人領(lǐng)域已經(jīng)做出成績(jī)，在往中大型機(jī)器人領(lǐng)域滲透。

市場(chǎng)份額的劇烈變化給跨國(guó)企業(yè)帶來(lái)壓力。

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，從2021年度到2023年度，安川電機(jī)的銷(xiāo)售毛利增長(zhǎng)速度從44.92%一路下滑至8.91%。盡管如此，也未能阻止整體收入增長(zhǎng)速度的下滑。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，安川電機(jī)2021年度銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)22.93%，到了2023年度，該數(shù)據(jù)僅為3.5%。

根據(jù)今年ABB公布的三季度財(cái)報(bào)，今年第三季度，機(jī)器人與離散自動(dòng)化業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為4.1%，去年同時(shí)期該業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為12.2%。2024年前三個(gè)季度總體來(lái)看，機(jī)器人與離散自動(dòng)化業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)息稅攤銷(xiāo)前利潤(rùn)率為11%。

“下半年我們覺(jué)得已經(jīng)有些回升了，特別是過(guò)去的這一個(gè)季度，從訂單量到出貨量都有了蠻大的一個(gè)回升。我們預(yù)計(jì)明年上半年應(yīng)該是一個(gè)向好、增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。”韓晨對(duì)記者說(shuō)。

隨中國(guó)客戶(hù)出海

當(dāng)前，“四大家族”都已經(jīng)在中國(guó)布局了總部級(jí)研發(fā)中心或是超級(jí)工廠。

21世紀(jì)初，安川電機(jī)就在中國(guó)設(shè)立了工業(yè)用機(jī)器人和電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)的研發(fā)中心。2013年，庫(kù)卡也在上海市松江區(qū)投建了機(jī)器人制造工廠。去年11月，上海發(fā)那科智能工廠三期項(xiàng)目也已經(jīng)全面建成并投產(chǎn)。2022年年底，ABB的超級(jí)工廠在上海市浦東新區(qū)正式落成投產(chǎn)。

韓晨透露，這座工廠是ABB在世界范圍內(nèi)最大、最先進(jìn)的工廠。“我們希望通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的靠近，更理解客戶(hù)，并能夠?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)率先研發(fā)新的產(chǎn)品。”韓晨表示，“本土化”是ABB在中國(guó)搭建研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈和收購(gòu)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的根本目標(biāo)。

通過(guò)生產(chǎn)線全價(jià)值鏈的本土化，老牌國(guó)際巨頭不僅想要在中國(guó)市場(chǎng)找到新的優(yōu)勢(shì)，也想“借力”在國(guó)際市場(chǎng)上提升自己的競(jìng)爭(zhēng)能力。

“超級(jí)工廠設(shè)計(jì)之初，它的產(chǎn)能定位就是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)本土需求的。”韓晨告訴第一財(cái)經(jīng)記者，當(dāng)前超級(jí)工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品80%在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，20%的產(chǎn)品已經(jīng)出口，并且出口的比例正在增加。“像比亞迪、吉利這些企業(yè)在國(guó)外也有設(shè)廠，我們也會(huì)跟這些出海的中國(guó)企業(yè)進(jìn)行出口業(yè)務(wù)的合作。”

在中國(guó)落子，不僅僅是國(guó)際工業(yè)機(jī)器人巨頭布局中國(guó)市場(chǎng)的一步棋，更是它們?yōu)榱颂嵘陨碓趪?guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要一步。根據(jù)ABB發(fā)布的2024年第三季度的財(cái)報(bào)，ABB今年三季度在亞洲、中東和非洲地區(qū)訂單額則同比增長(zhǎng)了7%。

為了進(jìn)一步節(jié)省成本，提升產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，韓晨透露，當(dāng)前ABB在與中國(guó)合作伙伴一同出海的過(guò)程當(dāng)中，會(huì)在中國(guó)本土完成絕大部分的工作量。“機(jī)器人是需要和產(chǎn)品的生產(chǎn)線結(jié)合在一起的，因?yàn)閲?guó)外的勞動(dòng)力成本相對(duì)更高，所以很多集成的工作也是在國(guó)內(nèi)完成”。

韓晨解釋?zhuān)瑥木唧w的流程來(lái)看，企業(yè)還是會(huì)在中國(guó)本土采購(gòu)工業(yè)機(jī)器人，在中國(guó)本土完成產(chǎn)品的集成測(cè)試之后再出口，盡量減少在目的地國(guó)的工作量。“當(dāng)企業(yè)對(duì)國(guó)外商業(yè)環(huán)境更熟悉之后，也不排除會(huì)在海外本土進(jìn)行一些相關(guān)采購(gòu)。”韓晨補(bǔ)充道。

“我們會(huì)繼續(xù)加大在中國(guó)的投入與生產(chǎn)。”韓晨透露未來(lái)會(huì)把更多攜帶新技術(shù)的產(chǎn)品放到中國(guó)來(lái)生產(chǎn)。“我們?cè)谏虾Ｓ幸还P大概6000萬(wàn)美元的新投資，用于建造一個(gè)新的干式噴房，預(yù)計(jì)明年一季度竣工投產(chǎn)。”韓晨說(shuō)。

“五大家族”？

在談及中國(guó)工業(yè)機(jī)器人界是否會(huì)出現(xiàn)“第五大家族”時(shí)，韓晨的預(yù)期是樂(lè)觀的。“中國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)龐大，很多產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)有待挖掘，假以時(shí)日，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)一定會(huì)在行業(yè)中有一席之地。”

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年前三季度我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為41.6萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)11.5%。睿工業(yè)MIR DATABANK統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度內(nèi)資廠商市場(chǎng)份額提升至51.6%，較2023年同期增長(zhǎng)4.5個(gè)百分點(diǎn)，內(nèi)資廠商在市場(chǎng)中的地位和影響力進(jìn)一步增強(qiáng)。

不過(guò)，從收入規(guī)模來(lái)看，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的銷(xiāo)售規(guī)模還是明顯小于外資品牌。“更重要的是，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人仍然有一些技術(shù)方面的缺陷需要補(bǔ)足，不能光靠性?xún)r(jià)比獲客。”一位工業(yè)機(jī)器人企業(yè)員工向第一財(cái)經(jīng)記者表示，在4年以前，一個(gè)進(jìn)口的SCARA機(jī)器人（平面關(guān)節(jié)型機(jī)器人）價(jià)格在35萬(wàn)元左右，企業(yè)想要回收成本大約在4年，而國(guó)產(chǎn)SCARA機(jī)器人的價(jià)格不到進(jìn)口價(jià)格的三分之二，在20萬(wàn)元左右，企業(yè)收回成本的周期更短。

“盡管現(xiàn)在進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的價(jià)格差距在縮小，但是仍然會(huì)有一些企業(yè)考慮到穩(wěn)定性、精密度等因素，更偏向選擇進(jìn)口的工業(yè)機(jī)器人。”上述工業(yè)機(jī)器人企業(yè)員工認(rèn)為，盡快將自身在中低端行業(yè)的優(yōu)勢(shì)延伸至高端行業(yè)，應(yīng)當(dāng)是國(guó)內(nèi)企業(yè)當(dāng)下階段的主要目標(biāo)。

僅僅用“性?xún)r(jià)比”來(lái)夯實(shí)自身的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)來(lái)講，顯然不足以構(gòu)成足夠的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。當(dāng)新入局的玩家在中低端制造行業(yè)搶奪地盤(pán)的時(shí)候，“四大家族”也在為自己錨定新的競(jìng)爭(zhēng)方向。

今年上半年，安川電機(jī)將業(yè)務(wù)重心向醫(yī)療、食品等更具穩(wěn)定性的方向調(diào)轉(zhuǎn)，通過(guò)更多元的布局提升業(yè)務(wù)韌性。2018年左右，ABB成立了跨集團(tuán)AI研究院。2021年，庫(kù)卡將AMR（自主移動(dòng)機(jī)器人）業(yè)務(wù)的重心轉(zhuǎn)向中國(guó)市場(chǎng)，并在近年來(lái)逐步加大AI在AMR領(lǐng)域中的應(yīng)用。

商業(yè)模式探索方面，韓晨透露，ABB當(dāng)前推出了老舊機(jī)器人翻新的業(yè)務(wù)。“過(guò)去，我們的客戶(hù)使用機(jī)器人產(chǎn)品的周期在10~15年，用完之后就扔掉了。通過(guò)這個(gè)翻新的業(yè)務(wù)，我們可以將這些機(jī)器人回收，并更換運(yùn)動(dòng)部件關(guān)節(jié)、鑄件金屬件等，翻新之后再提供給客戶(hù)。降低客戶(hù)購(gòu)機(jī)成本的同時(shí)也節(jié)能減排。”

“基于‘四大家族’過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)地位，它們?cè)谑袌?chǎng)上的裝機(jī)量還是很可觀的，因此它們積累的數(shù)據(jù)、能夠探索的商業(yè)模式也相對(duì)更多。”中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜向記者指出，在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)打破跨國(guó)巨頭的壟斷之后，企業(yè)依然要面對(duì)核心技術(shù)薄弱、產(chǎn)業(yè)人才不足等問(wèn)題，“國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自主創(chuàng)新的研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和服務(wù)附加值，并借著中國(guó)企業(yè)出海的‘東風(fēng)’，盡快完善自己的全球布局”。