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“曾經(jīng)進(jìn)口品牌在中國市場幾乎占據(jù)壟斷地位，但隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國產(chǎn)化率正逐步提升，這是一個非常有歷史意義的時刻。”ABB集團(tuán)高級副總裁、機(jī)器人中國區(qū)總裁韓晨對第一財經(jīng)記者說道。

來自瑞士的ABB、德國的庫卡以及日本的發(fā)那科和安川電機(jī)，一直以來被國內(nèi)稱為工業(yè)機(jī)器人的“四大家族”。早在20世紀(jì)70年代，當(dāng)國內(nèi)還在研究工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ)理論時，“四大家族”就已經(jīng)開始布局規(guī)?；娜蛏虡I(yè)。憑借更早進(jìn)入市場所積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，在過去很長一段時間中，四大家族都牢牢占據(jù)著中國工業(yè)機(jī)器人市場50%以上的份額。

伴隨著國內(nèi)新能源汽車、醫(yī)療手術(shù)、光伏等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場需求也不斷擴(kuò)大?，F(xiàn)在國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的市場份額已經(jīng)過半。當(dāng)國內(nèi)眾多新老玩家入局，以“四大家族”為首的老牌外資工業(yè)機(jī)器人企業(yè)也需要思考，如何錨定未來的定位與方向。

市場份額逆轉(zhuǎn)

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場份額達(dá)到52.45%，從銷量口徑上首次實(shí)現(xiàn)對外資品牌的反超。根據(jù)睿工業(yè)MIR DATABANK統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年，國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人增長速度為21.3%，外資品牌工業(yè)機(jī)器人則下滑7.4%，國產(chǎn)機(jī)器人份額已經(jīng)達(dá)到了50.1%。

我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在國內(nèi)市場份額的不斷攀升，也是因?yàn)閲鴥?nèi)的新能源汽車、光伏、儲能等產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了上升期。

“國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的靈活服務(wù)以及性價比優(yōu)勢，讓本土企業(yè)和下游客戶的合作往往更加深度。”科技部國家科技專家?guī)鞂＜抑艿舷蛴浾叻治龇Q，以新能源汽車為例，當(dāng)前新能源汽車更注重柔性生產(chǎn)，一條生產(chǎn)線常常需要調(diào)整配置來生產(chǎn)不同車型，機(jī)器人對于不同車型生產(chǎn)的識別、工具切換和裝配等環(huán)節(jié)的控制都更為高效，“因此工業(yè)機(jī)器人在很多高端制造領(lǐng)域都有不少應(yīng)用空間”。

“中國是全世界最大的機(jī)器人使用國，本土品牌的崛起和市場的擴(kuò)大并不意外。”韓晨對第一財經(jīng)記者表示。中國的工業(yè)基礎(chǔ)深厚，匯川、埃斯頓等企業(yè)在小型機(jī)器人領(lǐng)域已經(jīng)做出成績，在往中大型機(jī)器人領(lǐng)域滲透。

市場份額的劇烈變化給跨國企業(yè)帶來壓力。

根據(jù)財報數(shù)據(jù)，從2021年度到2023年度，安川電機(jī)的銷售毛利增長速度從44.92%一路下滑至8.91%。盡管如此，也未能阻止整體收入增長速度的下滑。財報數(shù)據(jù)顯示，安川電機(jī)2021年度銷售收入同比增長22.93%，到了2023年度，該數(shù)據(jù)僅為3.5%。

根據(jù)今年ABB公布的三季度財報，今年第三季度，機(jī)器人與離散自動化業(yè)務(wù)的運(yùn)營利潤率為4.1%，去年同時期該業(yè)務(wù)的運(yùn)營利潤率為12.2%。2024年前三個季度總體來看，機(jī)器人與離散自動化業(yè)務(wù)的運(yùn)營息稅攤銷前利潤率為11%。

“下半年我們覺得已經(jīng)有些回升了，特別是過去的這一個季度，從訂單量到出貨量都有了蠻大的一個回升。我們預(yù)計明年上半年應(yīng)該是一個向好、增長的態(tài)勢。”韓晨對記者說。

隨中國客戶出海

當(dāng)前，“四大家族”都已經(jīng)在中國布局了總部級研發(fā)中心或是超級工廠。

21世紀(jì)初，安川電機(jī)就在中國設(shè)立了工業(yè)用機(jī)器人和電機(jī)驅(qū)動技術(shù)的研發(fā)中心。2013年，庫卡也在上海市松江區(qū)投建了機(jī)器人制造工廠。去年11月，上海發(fā)那科智能工廠三期項(xiàng)目也已經(jīng)全面建成并投產(chǎn)。2022年年底，ABB的超級工廠在上海市浦東新區(qū)正式落成投產(chǎn)。

韓晨透露，這座工廠是ABB在世界范圍內(nèi)最大、最先進(jìn)的工廠。“我們希望通過對市場的靠近，更理解客戶，并能夠?yàn)橹袊袌雎氏妊邪l(fā)新的產(chǎn)品。”韓晨表示，“本土化”是ABB在中國搭建研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈和收購服務(wù)團(tuán)隊(duì)的根本目標(biāo)。

通過生產(chǎn)線全價值鏈的本土化，老牌國際巨頭不僅想要在中國市場找到新的優(yōu)勢，也想“借力”在國際市場上提升自己的競爭能力。

“超級工廠設(shè)計之初，它的產(chǎn)能定位就是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國本土需求的。”韓晨告訴第一財經(jīng)記者，當(dāng)前超級工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品80%在國內(nèi)市場，20%的產(chǎn)品已經(jīng)出口，并且出口的比例正在增加。“像比亞迪、吉利這些企業(yè)在國外也有設(shè)廠，我們也會跟這些出海的中國企業(yè)進(jìn)行出口業(yè)務(wù)的合作。”

在中國落子，不僅僅是國際工業(yè)機(jī)器人巨頭布局中國市場的一步棋，更是它們?yōu)榱颂嵘陨碓趪H市場競爭力的重要一步。根據(jù)ABB發(fā)布的2024年第三季度的財報，ABB今年三季度在亞洲、中東和非洲地區(qū)訂單額則同比增長了7%。

為了進(jìn)一步節(jié)省成本，提升產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢，韓晨透露，當(dāng)前ABB在與中國合作伙伴一同出海的過程當(dāng)中，會在中國本土完成絕大部分的工作量。“機(jī)器人是需要和產(chǎn)品的生產(chǎn)線結(jié)合在一起的，因?yàn)閲獾膭趧恿Τ杀鞠鄬Ω?，所以很多集成的工作也是在國?nèi)完成”。

韓晨解釋，從具體的流程來看，企業(yè)還是會在中國本土采購工業(yè)機(jī)器人，在中國本土完成產(chǎn)品的集成測試之后再出口，盡量減少在目的地國的工作量。“當(dāng)企業(yè)對國外商業(yè)環(huán)境更熟悉之后，也不排除會在海外本土進(jìn)行一些相關(guān)采購。”韓晨補(bǔ)充道。

“我們會繼續(xù)加大在中國的投入與生產(chǎn)。”韓晨透露未來會把更多攜帶新技術(shù)的產(chǎn)品放到中國來生產(chǎn)。“我們在上海有一筆大概6000萬美元的新投資，用于建造一個新的干式噴房，預(yù)計明年一季度竣工投產(chǎn)。”韓晨說。

“五大家族”？

在談及中國工業(yè)機(jī)器人界是否會出現(xiàn)“第五大家族”時，韓晨的預(yù)期是樂觀的。“中國的工業(yè)基礎(chǔ)龐大，很多產(chǎn)業(yè)機(jī)會有待挖掘，假以時日，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)一定會在行業(yè)中有一席之地。”

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年前三季度我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為41.6萬套，同比增長11.5%。睿工業(yè)MIR DATABANK統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度內(nèi)資廠商市場份額提升至51.6%，較2023年同期增長4.5個百分點(diǎn)，內(nèi)資廠商在市場中的地位和影響力進(jìn)一步增強(qiáng)。

不過，從收入規(guī)模來看，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的銷售規(guī)模還是明顯小于外資品牌。“更重要的是，國產(chǎn)機(jī)器人仍然有一些技術(shù)方面的缺陷需要補(bǔ)足，不能光靠性價比獲客。”一位工業(yè)機(jī)器人企業(yè)員工向第一財經(jīng)記者表示，在4年以前，一個進(jìn)口的SCARA機(jī)器人（平面關(guān)節(jié)型機(jī)器人）價格在35萬元左右，企業(yè)想要回收成本大約在4年，而國產(chǎn)SCARA機(jī)器人的價格不到進(jìn)口價格的三分之二，在20萬元左右，企業(yè)收回成本的周期更短。

“盡管現(xiàn)在進(jìn)口和國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的價格差距在縮小，但是仍然會有一些企業(yè)考慮到穩(wěn)定性、精密度等因素，更偏向選擇進(jìn)口的工業(yè)機(jī)器人。”上述工業(yè)機(jī)器人企業(yè)員工認(rèn)為，盡快將自身在中低端行業(yè)的優(yōu)勢延伸至高端行業(yè)，應(yīng)當(dāng)是國內(nèi)企業(yè)當(dāng)下階段的主要目標(biāo)。

僅僅用“性價比”來夯實(shí)自身的優(yōu)勢，對于國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)來講，顯然不足以構(gòu)成足夠的競爭壁壘。當(dāng)新入局的玩家在中低端制造行業(yè)搶奪地盤的時候，“四大家族”也在為自己錨定新的競爭方向。

今年上半年，安川電機(jī)將業(yè)務(wù)重心向醫(yī)療、食品等更具穩(wěn)定性的方向調(diào)轉(zhuǎn)，通過更多元的布局提升業(yè)務(wù)韌性。2018年左右，ABB成立了跨集團(tuán)AI研究院。2021年，庫卡將AMR（自主移動機(jī)器人）業(yè)務(wù)的重心轉(zhuǎn)向中國市場，并在近年來逐步加大AI在AMR領(lǐng)域中的應(yīng)用。

商業(yè)模式探索方面，韓晨透露，ABB當(dāng)前推出了老舊機(jī)器人翻新的業(yè)務(wù)。“過去，我們的客戶使用機(jī)器人產(chǎn)品的周期在10~15年，用完之后就扔掉了。通過這個翻新的業(yè)務(wù)，我們可以將這些機(jī)器人回收，并更換運(yùn)動部件關(guān)節(jié)、鑄件金屬件等，翻新之后再提供給客戶。降低客戶購機(jī)成本的同時也節(jié)能減排。”

“基于‘四大家族’過去很長一段時間內(nèi)的市場地位，它們在市場上的裝機(jī)量還是很可觀的，因此它們積累的數(shù)據(jù)、能夠探索的商業(yè)模式也相對更多。”中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜向記者指出，在國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)打破跨國巨頭的壟斷之后，企業(yè)依然要面對核心技術(shù)薄弱、產(chǎn)業(yè)人才不足等問題，“國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自主創(chuàng)新的研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和服務(wù)附加值，并借著中國企業(yè)出海的‘東風(fēng)’，盡快完善自己的全球布局”。